Le titre de Banca Carige (+7% à 0,6125 euro), après que l'institut a confirmé l'intérêt du fonds américain Apollo à la fois pour des prêts non performants et pour une entrée dans l'actionnariat par une augmentation de capital conséquente, fixée à 550 millions d'euros. Dans une note, la banque précise avoir reçu le 23 mars la dernière proposition non contraignante et confidentielle de Apollo qui, à la survenance de conditions préalables et suspensives certaines et modifiées, se dit prête à présenter une offre ferme d'achat du portefeuille de créances en souffrance du groupe, en compensant les effets par une augmentation de capital de plus d'un demi-milliard.
L'opération serait entièrement garantie par des fonds affiliés à Apollo et serait réservée pour 500 millions à ce même fonds et proposée en option aux actionnaires actuels pour les 50 millions restants. Cela impliquerait par la suite le lancement d'une offre publique d'achat. "Toute évaluation et décision concernant la nouvelle formulation de la proposition non contraignante d'Apollo", lit-on dans la note, sera "sous la responsabilité du nouveau conseil" qui prendra ses fonctions après l'assemblée générale du 31 mars.
La proposition d'Apollo du 23 mars fait suite à celle du 10 février (toujours de nature non contraignante) : sur la base de cette première offre, Apollo était disposée à reprendre le portefeuille de prêts non performants, en compensant les effets par une augmentation de capital de 625 millions entièrement garantis. La recapitalisation aurait été réservée au fonds pour 525 millions et pour 100 millions offerts en option aux actionnaires actuels. Le conseil d'administration de Carige – rapporte le communiqué – « a examiné et instruit cette proposition, en plusieurs séances, avec l'aide de ses consultants, qui en ont discuté, sans engager de négociation, avec l'offrant ».
