Un succès incontestable qu'obtient aujourd'hui l'obligation Esselunga dans la première émission de l'histoire du géant de la grande distribution qui fait ainsi son entrée sur le marché obligataire.
Le placement d'aujourd'hui de l'obligation de 1 milliard d'euros divisé en deux tranches de 500 millions, qui a eu lieu à l'issue d'un court roadshow, clôturé avec des demandes dépassant 8 milliards d'euros.
Rappelons qu'il existe des différences fondamentales entre les deux tranches : la première est de 25 ans et arrivera à échéance le 2023 octobre 10, tandis que la seconde, de 25 ans, a une échéance du 2027 octobre XNUMX.
Concernant l'emprunt obligataire à 7 ans, les banques qui gèrent l'opération en tant que teneurs de livres associés (Banca IMI, Citi, Mediobanca et UniCredit) ont reçu des commandes pour plus de 4,25 milliards d'euros. Un chiffre qui a permis de faire baisser le spread dans la zone des 65-70 points de base au-dessus du midswap, par rapport aux 90-95 de la guidance initiale.
S'exprimant au lieu de la tranche à dix ans, les commandes ont dépassé les 5 milliards et l'écart est tombé à 110-115 points au-dessus du midswap par rapport aux 135 des indications initiales.
Grâce à cette émission, les héritiers Caprotti pourront rembourser le pool de banques qui a financé le rachat de 67% de Villata Immobiliare.
