Beni Stabili Siiq a lancé et finalisé le placement d'obligations senior non sécurisées pour un montant nominal total de 300 millions d'euros avec une durée de dix ans et un coupon à taux fixe de 2,375% par an. Les obligations ont été évaluées à un écart de 133 points de base par rapport au taux de swap de référence.
Comme précisé dans une note, l'opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation des sources de financement et permet à l'entreprise d'allonger encore la maturité moyenne de la dette, tout en réduisant son coût. Le placement s'adresse uniquement à des investisseurs qualifiés. Beni Stabili a déjà déposé auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) la demande d'approbation du prospectus relatif à l'émission obligataire.
Elle a également introduit auprès de la Bourse de Luxembourg une demande d'inscription des obligations à la cote officielle et d'admission aux négociations sur le marché réglementé à la date d'émission.
Le produit net sera utilisé pour refinancer la dette existante (peut inclure la dette relative aux obligations en cours « 250,000,000 3.50 2019 XNUMX pour cent. Obligations dues en XNUMX », exerçant l'option de remboursement anticipé) et/ou pour répondre à d'autres financements de l'entreprise.
