Le groupe Saviola (Saviola Holding Srl) raccourcit les délais de restructuration de la dette et assure l'atteinte des objectifs du plan industriel en avance grâce à un prêt de 131 millions organisé par Banco Bpm. Le groupe industriel, premier fabricant italien de panneaux de particules et l'un des principaux acteurs internationaux du secteur, opérant à travers les business units chimie, bois et meuble RTA, a annoncé dans un communiqué avoir "réalisé une importante opération de réorganisation de l'exposition à la dette à moyen long terme, visant à redéfinir sa structure financière grâce à la réalisation rapide des objectifs de rééquilibrage économico-financier prévus par le plan de redressement de l'entreprise adopté en 2013 (à horizon 2018) ».
Le groupe précise qu'il a engagé depuis 2013 un processus de rééquilibrage de sa situation financière qui a apporté "d'excellents résultats".
"La réorganisation mise en place - explique la note du groupe - s'inscrit dans une opération de financement plus large
organisé par Banca Popolare di Milano SpA qui a joué un rôle central en tant qu'arrangeur principal mandaté et agent bancaire. Le prêt, d'un montant total de 131.000.000,00 XNUMX XNUMX euros, a été accordé par un pool de banques, dirigé par BPM SpA, composé de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare di Sondrio ScpA, Banca Popolare di Vicenza SpA , Crédit Agricole Cariparma SpA, Credito Valtellinese SpA, KBC Bank NV, UniCredit SpA et Unipol Banca SpA Fivesixty Srl, en la personne de Massimo Minolfi, a agi en tant que conseiller des actionnaires. Saviola a fait appel à PricewaterhouseCoopers en tant que conseiller financier et au cabinet Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners pour l'assistance juridique dans la transaction. Banco Bpm était assistée par le studio Pavia e Ansaldo, la banque belge KBC Bank NV était assistée par l'associé Matteo Bragantini du Studio
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Les aspects de droit belge de la transaction ont été suivis, respectivement, par Studio NautaDuthil, pour le groupe Saviola, et par Studio Altius, pour les banques.
