Le deuxième jour de l'augmentation de capital commence mal pour Banca Carige. En milieu de matinée, l'action de la banque ligurienne en Bourse reculait de 4,9%, à 1,669 euros, après le +1,8% enregistré en fin de séance d'hier. Droits également en baisse, laissant 4,77% sur le terrain dans les mêmes minutes.
En tout cas, le président César Castelbarco il s'est dit confiant quant à l'issue de la recapitalisation et a annoncé qu'une décision sur la cession de Banca Cesare Ponti serait prise à la fin du mois.
L'augmentation de capital en cours est valable 850 millions d'euros et envisage l'émission de 726.216.456 actions nouvelles, vendues au prix de 1,17 euro, soit une décote de 32% sur le Terp et de 79% sur le cours de clôture du vendredi 5 juin (5,605 euros).
Les actions seront offertes aux actionnaires dans une proportion de 7 pour chaque titre détenu. Le cours de clôture de vendredi a été ajusté à 1,724 € pour les actions et 3,88 € pour les droits. Actuellement donc les parts et droits marquent une baisse globale de 6%.
Selon les prévisions des analystes, la structure hyper-dilutif de la hausse entraînera des écarts importants par rapport aux valeurs de parité théoriques, avec une volatilité importante qui pourrait également se poursuivre dans les prochains jours.
