N'ayant pas reçu d'autres offres, Atlantia a cédé 29,9% de Cellnex, la société espagnole de tours de télécommunications, à Edizione, la holding qui contrôle elle-même Atlantia. La transaction - conclue au prix de 21,50 euros par action Cellnex (dividende cumulé), soit une contrepartie de 1,489 milliard - s'inscrit dans le cadre de l'acquisition d'Abertis par Atlantia avec Acs et Hochtief.
A noter que l'offre Edizione prévoit également les modalités d'un éventuel ajustement de prix selon un mécanisme de complément de prix dans les 12 mois suivant l'apport, conformément aux dispositions de l'Option d'achat pour le nombre d'actions concernées de la vente.
Dans le cadre de l'opération, rappelle la note, Edizione accordera à Atlantia : le droit (personnel et incessible) de co-investir dans Cellnex, en achetant jusqu'à 20% de la Participation (égale, en transparence, à environ 6% de Cellnex) dans les 2 ans suivant la réalisation de la vente ; un 'droit de première offre' et un 'droit de préemption' dans l'hypothèse où Edizione aurait l'intention de céder – directement ou indirectement – tout ou partie, la participation dans les 7 ans suivant la réalisation de la vente.
L'opération, conclut la note, a reçu un avis favorable du Comité des administrateurs indépendants pour les transactions avec les parties liées.
Edizione "constate avec satisfaction qu'Atlantia, dans le cadre des accords signés avec Acs et Hochtief", a fait usage de la faculté de la désigner comme acquéreur de la participation de 29,9% dans Cellnex Telecom détenue par Abertis et rappelle que "l'opération est sous réserve de l'issue positive de l'OPA en cours sur les actions Abertis ».
Edizione souligne que « la volonté d'acquérir la participation dans Cellnex poursuit, tant en termes de taille que de présence géographique, les objectifs de diversification du portefeuille d'Edizione, et représente un investissement stratégique de long terme, avec des perspectives de croissance importantes, également possibles grâce à la qualité du top management actuel et de la vision stratégique du CEO, Tobias Martinez ».
Grâce à une stratégie de consolidation dans le secteur des tours de transmission lancée en 2015, Cellnex est aujourd'hui un opérateur indépendant leader en Europe dans les infrastructures de télécommunications sans fil. La société, présente en Espagne, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni, est cotée à la bourse espagnole avec une capitalisation de plus de 5 milliards.
