Tout est prêt pour atterrir à la Bourse d'Ariston. Pour le groupe contrôlé par la famille Merloni, la cloche va sonner Vendredi 26 Novembre, le jour où il arrivera sur la Piazza Affari la plus grande introduction en bourse de 2021.
IPO ARISTON : PRIX ET CAPITALISATION
Selon les informations fournies par la société dans la note annonçant l'admission à la cotation sur Euronext Milan, le prix des actions objet de l'introduction en bourse a été fixé dans une fourchette comprise entre 10,25 et 12 euros. Suite à l'offre, la capitalisation boursière d'Ariston sera donc de 3,375 à 3,9 milliards d'euros, un chiffre qui "nous semble témoigner de la réussite de notre groupe jusqu'à présent, basée sur des fondamentaux de marché solides, notre profil mondial dans le chauffage et l'eau chaude sanitaire secteur, notre portefeuille de produits et services renouvelables et à haute efficacité, notre croissance organique éprouvée et notre solide bilan en matière de fusions et acquisitions », a commenté Paolo Merloni, président exécutif de la société.
Introduction en Bourse d'ARISTON : DÉTAILS DE L'OFFRE
La période de l'offre commencera le jeudi 18 novembre à 9h12 et se terminera à 24h300 le XNUMX novembre, sauf clôture anticipée. L'offre consistera en un placement réservé d'actions ordinaires nouvellement émises, dont le chauffagiste attend un produit brut d'environ XNUMX millions d'euros. Les ressources seront utilisées "pour soutenir et développer la croissance future du groupe, investir et accélérer la croissance organique - dans des sujets tels que la voie numérique vers le marché, le développement de nouveaux produits et technologies, et l'empreinte industrielle - et pour financer des acquisitions d'entreprises , des technologies et des droits de propriété intellectuelle à l'avenir », lit-on dans la note d'Ariston.
Il y aura également une offre secondaire portant sur jusqu'à 49 millions d'actions ordinaires existantes détenues par les actionnaires actuels, Merloni Holding et Amaranta, qui dans ce cas devraient rapporter entre 502 et 588 millions d'euros. Pas seulement. Mediobanca, qui agira en tant que gestionnaire chargé de stabiliser le titre, se verra offrir une option de surallocation pour acheter un maximum supplémentaire de 11 millions d'actions (15 % des actions offertes), à exercer dans les 30 jours suivant le lancement.
LE FLOTTANT
Le flottant de la société devrait se situer entre 23,23 % et 26,26 % des actions. Le capital social d'Ariston continuera d'être composé d'actions ordinaires et d'actions à droit de vote multiple et les actionnaires vendeurs stipuleront des engagements de blocage de 180 jours sur la vente d'actions supplémentaires.
LES PARTENAIRES
Dans le cadre de la transaction, Mediobanca, Goldman Sachs et Intesa Sanpaolo agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l'offre tandis que Bnp Paribas, Bofa, Citigroup et Equita Sim sont teneurs de livre associés. Le conseiller financier d'Ariston est CC & Soci, Pedersoli, Houthoff et Cravath sont les conseillers juridiques de la société et les partenaires vendeurs, tandis que Linklaters est le conseiller juridique des souscripteurs.
