Tim a choisi les conseillers qui vont l'aider à évaluer l'offre du fonds américain KKR qui, si certaines conditions sont remplies, pourrait bientôt se transformer en une OPA amicale sur 100% des actions de la compagnie de téléphone italienne. Il s'agit de la grande banque d'investissement américaine Goldman Sachs et de la bootique américaine LionTree, spécialisée dans les opérations de télécommunications.
Celui-ci a été établi par le Comité Tim présidé par Salvatore Rossi qui a demandé aux deux conseillers financiers de l'assister afin de "permettre au CA d'évaluer pleinement la portée, le contenu, les conditions et les conséquences de la déclaration indicative non contraignante (de KKR), ainsi que mûrir et assumer, de manière suffisamment informée, les décisions les concernant dans la mesure où il en est responsable ».
Outre les deux conseillers financiers, le Comité Tim a également choisi un conseiller juridique chez Studio Gatti, Pavesi, Bianchi et Ludovici.
"Les conseillers - précise une note détaillée publiée hier soir par Tim - soutiendront le conseil d'administration de Tim dans les analyses et les évaluations de la déclaration indicative non contraignante (de KKR) en référence, entre autres, à sa viabilité financière". plan et les incertitudes ou risques de mise en œuvre. Les conseillers devront également aider Tim à évaluer les effets sur la propriété, l'emploi, la gestion et la gouvernance des transactions en cours de discussion.
C'est un pas en avant dans le jeu complexe qui pourrait conduire à l'offre publique d'achat de KKR, si certaines conditions arrivent à maturité, mais l'offre publique d'achat n'a pas encore décollé car nous avons maintenant besoin de la diligence raisonnable de KKR et des évaluations du gouvernement ainsi que de Tim lui-même. Tout porte à croire que, s'il n'y a pas d'imprévus, l'offre publique d'achat pourrait être atteinte dans les premiers mois de 2022, mais Tim laisse d'autres portes ouvertes et prévient en fait que les conseillers devront également l'aider à analyser "d'éventuelles alternatives stratégiques pour le meilleure valorisation et/ou développement du groupe et de ses actifs dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires et parties prenantes ». Il s'agit des projets de réseau unique et des pourparlers entre Vivendi et Cdp qui peuvent ou non faire partie de l'OPA, si l'OPA - pour une raison ou une autre - ne décolle pas.
