Groupe de juments atteint un accord avec Metriks AI le Vente à 100 % de Workgroup, une entreprise active dans le développement de plateformes logicielles et de solutions numériques pour les entreprises. Cette transaction confère à Workgroup une valeur totale de 20 millions d'euros et représente une étape dans la stratégie du groupe d'ingénierie innovant italien, qui vise à concentrer davantage de ressources et d'investissements sur les secteurs deAérospatiale et défense, industrie et transport e Infrastructure et bâtiment.
L'accord, signé le mercredi 29 juillet 2026, valorise l'entreprise à un multiple de 7,5 fois l'EBITDA prévisionnel de 2026. Ce calcul prend en compte un EBITDA de trésorerie attendu d'au moins 2,9 millions d'euros pour 2026 et 2027 et une situation financière nette de 2 millions d'euros à la date de clôture, dont 1 million d'euros correspondant à un prêt d'un actionnaire du Groupe Mare. Le chiffre d'affaires prévisionnel de Workgroup pour 2026 est d'environ 6 millions d'euros.
Il achèvement de l'opération, attendu dans le 30 September 2026, sera soumise au respect de certaines conditions, notamment l'obtention par Metriks AI des ressources financières nécessaires pour la partie en numéraire de la contrepartie et l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société acquéreuse.
Acquisition de Workgroup par Metriks AI : Comment la structure de l’entreprise évolue
La transaction comprend une série d'étapes préliminaires avant sa conclusion. Mare Group, qui actuellement détient 55 % de Workgroup, acquerra auprès de Wgs Srl une participation supplémentaire de 40 % dans le capital social, portant ainsi sa part globale à 95%Une fois l'accord finalisé, Mare Group transférera sa participation de 95 % dans Workgroup à Metriks AI, tandis que Wgs transférera directement les restant 5%, permettant à Metriks AI d'acquérir la totalité du capital de la société.
Pour l'acquisition de quota supplémentaire de 40 %Mare Group reconnaîtra Wgs a contrepartie totale de 7,9 millions d'euros. La somme sera versée comme suit : 3 millions d'euros par la cession d'actions Mare Group, valorisées à 5,60 euros par action, et 4,9 millions d'euros en numéraire, dont 2,5 millions d'euros à la date de clôture et 2,4 millions d'euros avec un paiement différé en 2027.
Pour la vente de 95 % de Workgroup, Mare Group recevra de Metriks AI un contrepartie totale de 18,9 millions L'opération s'est conclue en euros, comprenant 7 millions d'euros en numéraire à la clôture, 1 million d'euros en actions Metriks AI nouvellement émises, valorisées à 4,50 euros par action, et 10,9 millions d'euros en obligations convertibles Metriks AI arrivant à échéance le 30 juin 2028, d'une valeur de 11 millions d'euros à l'échéance. À l'échéance, les obligations pourront être converties en actions Metriks AI nouvellement émises ou remboursées en numéraire, conformément aux accords.
Pour le transfert des 5 % restants de Workgroup, Wgs recevra une contrepartie équivalente à 1,1 million d'euros en actions Metriks AI, valorisées à 4,50 euros par action.
L'évaluation de la participation de 95 % dans Workgroup à 18,9 millions d'euros détermine, selon les informations communiquées par Mare Group, un gain potentiel en capital d'environ 5,7 millions d'euros, avant taxes et frais de transaction. L'accord prévoit également certains mécanismes de ajustement de prixLa composante de trésorerie sera ajustée, euro pour euro, en fonction de l'écart entre la situation financière nette estimée et la situation financière nette réelle à la date de clôture. Des ajustements supplémentaires sont également prévus en cas de non-atteinte des résultats financiers escomptés pour 2026 ou de leur maintien en 2027. un complément de prix pouvant atteindre 3 millions d'euros en actions Metriks AI au cas où les objectifs prévus seraient dépassés.
Mare Group se concentre sur l'aérospatiale et la défense
La vente de Workgroup fait partie du processus de réorganisation des activités du groupe Mare, qui entend concentrer son développement sur des secteurs considérés comme stratégiques. Ceux-ci comprennent notamment,Aérospatiale et défense, un secteur que le groupe a renforcé en 2026 avec les acquisitions de Gmspazio et Ctmavio, en plus des activités liées aux plateformes technologiques propriétaires dans les secteurs de l'industrie et des transports et des infrastructures et du bâtiment.
« Workgroup a besoin d'un environnement où les logiciels et l'intelligence artificielle sont les principaux moteurs, et Metriks AI offre cet environnement. C'est pourquoi le groupe Mare soutiendra le projet dans sa prochaine phase de développement, en acquérant une participation dans Metriks AI et en bénéficiant ainsi de la valeur que Workgroup contribuera à créer. Il s'agit également d'une mesure de rationalisation : les ressources ainsi libérées permettront de soutenir les activités stratégiques et la croissance. Nous sommes convaincus que Workgroup, au sein de Metriks AI, sera en mesure d'accélérer son développement industriel et de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes », a déclaré le PDG du groupe Mare. Antonio Maria Zinno.
Un groupe de travail rejoint le projet Metriks AI
Pour Workgroup, cet accord marque une nouvelle étape de son développement grâce à l'intégration avec Metriks AI. L'objectif est de créer un opérateur coté en bourse, doté d'une expertise complémentaire en logiciels de gestion, en intelligence artificielle et en transformation numérique des PME.
La direction de l'entreprise restera dans un esprit de continuité. Antonio Torino continuera en fait à couvrir le rôle de PDG du groupe de travail et fera sa part rejoindre le conseil d'administration de Metriks AI.
« Nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire de Workgroup. Rejoindre le projet Metriks AI nous permettra d'accélérer notre démarche d'innovation, d'élargir notre marché cible et de développer nos plateformes logicielles encore plus rapidement. Je continuerai à diriger Workgroup avec la même équipe et la même vision entrepreneuriale, en apportant à la nouvelle entité l'expérience acquise au fil des ans et en contribuant activement au développement industriel du groupe Metriks AI », a déclaré le PDG turinois.
