Finmeccanica a finalisé l'accord avec le Fonds stratégique italien (FSI) pour la vente de la participation dans Ansaldo Energia. Le groupe aéronautique a cédé une participation de 39,55% dans le capital de la société, pour une valeur de 277 millions.
"Compte tenu de l'avantage découlant de la déconsolidation des dettes financières d'Ansaldo Energia - souligne Finmeccanica -, la transaction entraînera une réduction de la situation financière nette du groupe d'environ 460 millions, sans tenir compte des effets découlant des mécanismes de complément de prix ultérieurs et passer/appeler ».
La transaction a eu lieu à un prix de référence fixe de 777 millions d'euros et à un complément de prix pouvant atteindre 130 millions d'euros qui courra en 2014, 2015 et 2016, sous réserve qu'Ansaldo Energia réalise les résultats économiques du plan d'affaires déjà approuvé par le société, avec possibilité de collecte connexe dans les années 2015, 2016 et 2017.
La participation restante de 15 % dans Finmeccanica sera vendue, via un mécanisme d'option put/call, entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2017, avec un produit de 117 millions d'euros, plus un intérêt de 6 % pro rata temporis. La finalisation de la vente d'Ansaldo Energia, « réalisée après la satisfaction des conditions suspensives et l'obtention de l'approbation des autorités de la concurrence, contribue à la consolidation du capital de Finmeccanica et constitue une étape fondamentale du plan stratégique du Groupe, qui prévoit le renforcement de la gouvernance , la restructuration opérationnelle et managériale et la restructuration du portefeuille d'activités ».
« Finmeccanica pourra ainsi concentrer ses ressources dans le secteur de l'Aéronautique, de la Défense et de la Sécurité, développer des technologies et des produits – tant civils que militaires – qui représentent son cœur de métier, créant de la valeur pour les actionnaires et contribuant ainsi à la croissance de la technologie du Système industriel italien », conclut le communiqué du groupe Piazza Monte Grappa.
