nous recevons e nous publions le suivant communiqué de presse propagé par CDP.
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) revient sur le marché des capitaux américain et place avec succès le son quatrième Yankee Bond, avec toiun problème d'un milliard de dollars réservé aux investisseurs institutionnels américains et internationaux.
L'opération a enregistré un question de grande qualité, pilotée par des investisseurs institutionnels de premier plan. ordini Ils ont levé environ 2,4 milliards de dollars, soit 2,4 fois le montant de l'offre.
Le problème était également caractérisé par un aspect significatif diversification géographique90 % des fonds alloués au projet sont destinés à des investisseurs étrangers. Parmi ceux-ci, plus de 50 % proviennent des États-Unis, suivis de la Suisse (13 %), du Moyen-Orient (10 %), des pays nordiques (5 %), du Royaume-Uni (4 %) et de la péninsule Ibérique (3 %).
Grâce à cette opération, CDP renforce sa position d'émetteur de premier plan sur les marchés de capitaux internationaux, tout en élargissant sa base d'investisseurs et en poursuivant la diversification de ses sources de financement. Cette émission permettra à CDP de soutenir directement les exportations des entreprises italiennes, notamment par le biais d'activités de financement à l'exportation.
Le titre fournit un coupon annuel brut à taux fixe de 5,50 % e une échéance de 5 ansS&P devrait attribuer une notation de BBB+, et Fitch également.
L'opération a été gérée par un syndicat de banques agissant en tant que teneurs de livre conjoints, composé de BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (division IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley et UniCredit.
JP Morgan et Citigroup ont également agi en tant que coordinateurs mondiaux pour cette transaction.
