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Ferrovie dello Stato: emessi bond da 600 mln, domanda a 1,6 mld

Ferrovie dello Stato ha lanciato oggi un bond da 8 anni per 600 milioni di euro. La domanda che ha raggiunto quota 1,6 miliardi, a fronte di un target iniziale di raccolta pari a 500 milioni. 

Le obbligazioni senior unsecured sono state prezzate a 180 punti base sopra il tasso di midswap, contro una guidance iniziale di 190 punti, e pagheranno una cedola annuale pari al 3,5% (in linea con il rendimento dei Btp con scadenza analoga). 

Ferrovieè valutata con raing BBB da S&P e BBB+ da Fitch. L’asta è stata gestita da Barclays, Gsi, Ms, Rbs e UniCredit in qualità di joint bookrunners.

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Categories: Finanza e Mercati
Tags: BondFerrovie