La temporada trimestral en Wall Street comienza con las cuentas de dos peces gordos: Goldman Sachs y Morgan Stanley, dos de los principales bancos de inversión estadounidenses. Los números publicados hoy lastran el mercado de valores estadounidense con la Dow Jones que, media hora después de la apertura, rinde medio punto porcentual.
Cae la trimestral de Goldman Sachs
en 2022, Goldman Sachs hizo ingresos de $48,37 millones y una utilidad neta de $11,26 millones, un 48% menos que el año anterior. Teniendo en cuenta la única cuarto trimestre de 2022, los ingresos fueron de $10,59 millones, un 16 % menos que en el segundo trimestre de 2021, y los ingresos netos fueron de $1,33 millones, un 66 % menos que en el mismo período del año anterior.
Avanzando con los datos, utilidad diluida por acción ordinaria (EPS) en forma anual fue de $30,06 (de $59,45 en 2021), mientras que en el último trimestre bajó a $3,32 (de $10,81). El dato dista mucho de las estimaciones de los analistas que suponían un beneficio medio por acción de 5,48 dólares. El ROE fue del 10,2% para 2022 y el RoE anualizado fue del 4,4% para el cuarto trimestre.
“En un entorno económico desafiante, entregamos retornos de dos dígitos a nuestros accionistas en 2022”, comentó el CEO David Salomón. “La base de todos nuestros esfuerzos estratégicos es nuestra franquicia de clientes que es insuperable”, concluyó.
El informe trimestral de Morgan Stanley decepciona
En el último trimestre de 2022, Morgan Stanley registró ingresos de 12,7 millones, un 12% menos que los 14,5 millones del mismo período de 2021. El'Lngresos netos llegó a $ 2,2 mil millones, o $ 1,26 por acción, en comparación con $ 3,7 mil millones (-40%), o $ 2,01 por acción, para el mismo período hace un año. L'ganacias por accion ajustado fue de $1,31, en comparación con $2,08 en el mismo trimestre del año anterior. El mercado, según datos refinitivo, esperaba ganancias por acción de $ 1,19 sobre ingresos de $ 12,64 mil millones.
Pasando atodo 2022, los ingresos fueron de $ 53,7 mil millones y la utilidad neta fue de $ 11 mil millones ($ 6,15 por acción, o $ 6,36 sobre una base ajustada).
“Registramos resultados sólidos en el cuarto trimestre en un entorno de mercado difícil – comentó el Director ejecutivo James Gorman – En general, 2022 fue un buen año para la empresa, ya que nuestra estrategia clara y el modelo de negocio equilibrado nos permitieron alcanzar un ROTCE del 16 % a pesar del complejo entorno macro”. “Wealth Management proporcionó estabilidad con ingresos récord y más de $310 mil millones de nuevos activos netos, Investment Management se benefició de la diversificación y, dentro de los valores institucionales, nuestros ingresos de renta variable y renta fija fueron sólidos, compensados por la banca de inversión”, explicó.
Administración de Patrimonio reportó ingresos netos récord para el trimestre de $ 6,6 millones (+6 %), impulsados en gran parte por un margen de interés cada vez mayor debido a tasas de interés más altas y al crecimiento de los préstamos.
