Con más de 50 euros de PIB per cápita, pero sobre todo con unos 37 euros de renta disponible por consumidor, Estados Unidos es el mercado avanzado con mayor poder adquisitivo. Así como el más grande, considerando la población residente de más de 320 millones de personas y la clase media de más de 220 millones. A los estadounidenses les encantan las cosas hermosas de Italia, productos hermosos y bien hechos (BBF) que pueden incrustarse y transmitir lo que más buscan del Bel Paese: cultura.
De los datos procesados para el último informe Exportando la dolce vita (EDV) surge que en EE. UU. el crecimiento acumulado entre 28 y 2016 de las importaciones de BBF desde Italia será de al menos un 2022%. llegando a casi 13 mil millones en 2022 (2,8 millones más en los próximos seis años), confirmándose como el mercado líder de la BBF italiana. Esta previsión sólo representa el escenario prudencial de mantenimiento de cuotas de mercado. Con el aumento de las cuotas, las importaciones potenciales desde Italia podrían llegar hasta los 20 millones.
Entre 2011 y 2015, los productos BBF italianos ya han conquistado una mayor parte de las importaciones estadounidenses en la mayoría de los sectores analizados (en particular: alimentos, ropa y textiles para el hogar, calzado y gafas) o, en cualquier caso, han permitido que Italia permanezca el primer exportador de la Unión Europea a los EE.UU. (en muebles y oro y joyería). Sin embargo, el posicionamiento de Italia en los EE. UU. todavía está por debajo del potencial y, por lo tanto, el crecimiento en los 50 estados de los EE. UU. representa una gran oportunidad para las empresas italianas de BBF.
Estados Unidos: 50 mercados con un potencial de 2022 a 13 mil millones de euros para 20
En 2022, los 50 estados federados en general seguirán representando el primer mercado de productos BBF hechos en Italia. Lo que los hace especialmente atractivos es la predisposición del consumidor estadounidense a las compras de calidad, derivadas de una riqueza media
particularmente alto. Sin embargo, la cuota de mercado italiana para todos los productos BBF en EE. UU. está tres puntos porcentuales por debajo de la cuota media que tiene Italia en todos los países avanzados, mostrando una posición por debajo del potencial.
De los datos procesados para el último informe de EDV se desprende que las importaciones de BBF desde Italia rondarán los 2022 millones de euros en 13, 2,8 millones más que los 9,8 millones de 2016); una suma estimada en un primer escenario 'prudente', con cuotas de mercado constantes para Italia (Figura A). En un segundo escenario 'valiente', en el que se supone que la BBF italiana, al menos en los principales estados federados, consigue erosionar acciones de los competidores más virtuosos, llegamos a más de 5 millones más que en 2016 (resultado de una margen de crecimiento potencial adicional de 980 millones de euros para ropa y textiles para el hogar BBF, 366 millones para oro y joyería BBF, 545 millones para alimentos BBF, 150 millones para calzado BBF, 133 millones para gafas BBF, 129 millones para muebles BBF, Figura B) .
Este escenario se hace muy creíble por el desempeño de los últimos cinco años y por haber elegido solo países similares a Italia entre los competidores de referencia, en términos de posicionamiento o estructura de costos. Finalmente, en un escenario 'ideal', en el que se supone que será capaz de alcanzar la misma cuota de mercado promedio en los EE. UU. que la italiana BBF tiene en los mercados avanzados (es decir, 8,1% desde 5,2%), el potencial de crecimiento en comparación a 2016 alcanza casi los 10 millones de euros, elevando la importación BBF 2022 de EE. UU. hasta los 20 millones de euros.
Estos números dan la medida de las ventajas concretas que las empresas y el sistema del país pueden lograr trabajando juntos para el éxito del BBF italiano. Es un hecho que en general, entre los más de 200 exportadores italianos (industria y servicios), menos de 40 venden a los Estados Unidos; también por factores objetivos, en primer lugar los más de 7 mil kilómetros que separan a Italia de la costa este americana. Sin embargo, en particular, el menor conocimiento del mercado, la peor accesibilidad, debido a normas y reglamentos diferentes y más rígidos que los de la UE, y el tamaño relativamente pequeño de la mayoría de las empresas contribuyen a limitar el posicionamiento de la BBF italiana. a continuación, las potenciales empresas italianas que tienen a los EE. UU. como su primer mercado de salida.
Las entidades federativas con mayores oportunidades para los sectores de la BBF
En 2015, las cuotas de mercado italianas en Nueva York y Nueva Jersey superaron los dos dígitos y se situaron en niveles significativos en Florida y Massachusetts, en ambos casos por encima del 5%. Italia, en general, tiene un posicionamiento justo en los estados donde hay grandes ciudades. En Delaware, Maryland y Virginia (los estados alrededor de Washington DC) la participación italiana es respectivamente del 8,9%, 4,3% y 4,1%. Una adecuada supervisión de los canales de distribución tradicionales, el correcto posicionamiento de los productos, la explotación del comercio electrónico y de la marca italiana y mayores sinergias entre los sectores BBF y el sector turístico son las principales vías para fortalecer la presencia italiana en los EE. UU. Otra palanca sobre la que actuar es el conocimiento detallado de los estados federados americanos, que tienen un potencial diferente para generar oportunidades para los diversos productos del BBF italiano.
Según se estima en el informe EDV para las importaciones desde Italia, el área alrededor de Nueva York (la suma de los flujos dirigidos hacia el mismo estado y Nueva Jersey) adquirirá 2022 millones de euros en 6,7, un valor similar a las importaciones actuales de BBF desde Italia por el Reino Unido (Figura C). Se esperan al menos 1,5 millones de mayores importaciones para esta área en los próximos seis años. Un potencial que podría expandirse en buena medida si Italia pudiera erosionar las cuotas de mercado a los mejores o mantener el p
primacía donde ella misma tuvo el mejor desempeño. Por ejemplo, la ropa BBF podría expandir su potencial en alrededor de 650 millones si pudiera repetir el mismo desempeño visto en los últimos cinco años en esta área, la comida BBF en alrededor de 220 millones si igualara el resultado de España en Nueva Jersey y continuara siendo el mejor desempeño. en Nueva York.
En 2022 para California, las importaciones potenciales desde Italia alcanzarán al menos los 1,5 millones de euros, un valor similar en magnitud al exportado por las empresas de BBF a Bélgica. El ranking de los estados federados importadores de BBF de Italia continúa con Florida y Georgia, que se estima que asentarán un valor de importación de 680 y 550 millones de euros respectivamente en 2022. Estos estados (junto con la propia Nueva Jersey, pero también Carolina del Norte o el estado de Washington ) no son solo mercados, sino también importantes plataformas logísticas y comerciales para atacar otros territorios.
Emblemático de un potencial aún no explotado en su totalidad es el posicionamiento de la italiana BBF en Texas, cuya participación, aunque creciente, sigue siendo inferior al 3%. Texas, que tiene una población de más de 27 millones de habitantes con una renta disponible superior a los 37.000 euros, importará de Italia 2022 millones de euros en 438, un valor similar en magnitud al exportado por las empresas italianas BBF a Portugal, que sin embargo tiene una población de sólo 10 millones de personas con una renta disponible per cápita de 17.000 euros. Si Italia lograra erosionar las cuotas de mercado de sus competidores más cercanos, podría recuperar esta subdimensión. Por ejemplo, en el informe EDV se calcula que tanto BBF food como BBF gold-jewelry podrían expandir su potencial en 100 millones respectivamente si lograran emular el desempeño logrado en los últimos cinco años por Francia, el mejor actor de Texas en ambos sectores
El liderazgo de la náutica de recreo en los EE. UU. Los barcos italianos, además de presentar las características típicas del BBF4, juegan un papel fundamental porque llevan internamente otros productos BBF y, por lo tanto, son auténticos escaparates móviles para exportar la dulce vida. El caso de la navegación de recreo en los EE. UU. representa un ejemplo útil de cómo superar los obstáculos debido a la 'divergencia regulatoria'. De hecho, a nivel regulatorio en los EE. UU. existen numerosas diferencias en los estándares para la construcción de embarcaciones de recreo en comparación con las normas de la UE, en particular en lo que respecta a las normas de seguridad, los sistemas de aprobación y los límites de emisión de gases (además muy estrictos en algunos Estados) . Las especificaciones técnicas (como los diferentes voltajes de los sistemas eléctricos) requieren ajustes adicionales del producto al mercado extranjero.
A pesar de ello, en 2015 Italia ganó la mayor cuota de mercado en EE. UU. (23,2 %) por delante de Canadá (12,8 %), Francia (11,3 %) y México (10,8 %). Los principales puertos de atraque para los yates Made in Italy son Florida y Nueva York (en ambos estados Italia conquista las mayores cuotas, respectivamente 33,5% y 55,6%); pero Italia también está presente con participaciones significativas en Rhode Island (12,1 %), Tennessee (6,6 %), Nueva Jersey (2,6 %) y California (2,2 %). Quedan amplios márgenes para una mayor penetración del sector náutico italiano en Texas y Washington, atendidos principalmente por productores mexicanos, chinos y canadienses. La CSC y Prometeia estiman que si la industria náutica italiana consiguiera presidir los estados donde es más débil como lo hacen las empresas canadienses, tendría un potencial de crecimiento de 560 millones de euros, equivalente al +7,6% de la exportación a EE.UU. .
Los riesgos para la BBF en el caso del neoproteccionismo
Sin embargo, el espectro del neoproteccionismo se cierne sobre las buenas perspectivas de la BBF en EE.UU. De implementarse, podría condicionar los escenarios de mediano plazo para las importaciones estadounidenses, anulando parte de los beneficios previstos para el BBF. El escenario prudente, adoptado en el informe EDV como escenario base, incorpora un empeoramiento de las condiciones de acceso pero no guerras reales
comercial. Mucho antes de la presidencia de Trump, la crisis de hecho formó un punto de inflexión entre los procesos de liberalización y el proteccionismo progresivo.
En lo que respecta a Estados Unidos, seguramente no faltarán declaraciones contundentes o casos aislados de tensión. La idea básica, sin embargo, es que estas no serán seguidas por verdaderas revoluciones en la política comercial estadounidense, al menos en lo que respecta a las empresas italianas y los instrumentos más tradicionales y medibles, como los aranceles. Las empresas BBF probablemente tendrán que hacer frente a aumentos más sutiles (más certificaciones, alargamiento de tiempos, nuevos trámites burocráticos), que no modifican los órdenes de magnitud de la demanda de bienes importados del exterior, pero pueden hacer que la actividad de importación sea objetivamente más exportación compleja e indirectamente fomentar una presencia directa en el territorio americano.
Sin embargo, es útil cuantificar el coste para Italia de un escenario de shock en el que se supone que los aranceles aduaneros vuelven a las condiciones previas a las liberalizaciones de la década de 1,9, un benchmark útil para tener un orden de magnitud de los riesgos para las empresas BBF (Figura D). Mediante un modelo econométrico se estimó la relación que existe, en cada sector, entre el nivel de aranceles para acceder al mercado estadounidense y las exportaciones de sus socios comerciales. Para Italia en los sectores BBF, los coeficientes de reacción (que estiman cuánto caen las exportaciones italianas en porcentaje tras un aumento de un punto en los aranceles) oscilan entre el 4,1 % para joyería y el XNUMX % para gafas. Cabe señalar que las variaciones estimadas para Italia son en promedio inferiores a las de la media de los competidores ya las de China (primer competidor emergente en el mercado estadounidense).
En este diferencial está la fortaleza de la BBF nacional, para la cual el precio es menos relevante en la determinación de una demanda que busca más la calidad que el ahorro. Suponiendo que los derechos medios pagados por las empresas italianas vuelvan a los niveles de 1989, las importaciones estadounidenses desde Italia en 2022 serían 1,4 11,6 millones menos que en el escenario de referencia (13 2022 millones en lugar de XNUMX XNUMX millones en XNUMX) .
