Unicredit reabrió los bonos a tres años 2012-2015 y consiguió colocar sus títulos de deuda por 350 millones de euros de un importe inicial de 250 millones.
La colocación de títulos de deuda fue emitida por Ing, JPMorgan, Ubs y sus propias oficinas.
De hecho, el libro de solicitudes de suscripción ha despertado un interés de casi 500 millones de euros, principalmente del extranjero (de grupos de gestión de activos y seguros franceses y alemanes).
El título de deuda reconoció un cupón del 4,375% y se emitió al precio de reoferta de 101,857 euros, es decir, con una prima de entre 310 y 315 puntos básicos sobre el mdiswap, frente a los 390 puntos básicos.
Con la reapertura de hoy, el importe del bono a tres años asciende globalmente a 1,350 millones.
