Terna puso el viernes un bono verde de 500 millones de euros. La emisión, reservada a inversores institucionales, obtuvo una demanda equivalente a más de dos mil millones euros, cuatro veces la oferta. La compañía que gestiona la red eléctrica italiana lo ha anunciado en una nota, precisando que los nuevos bonos se colocan "en el contexto del Programa Euro Medium Term Notes (EMTN)" de ocho mil millones de euros, al que ha asignado una calificación BBB+ por Standard and Poor's, (P)Baa2 de Moody's y BBB+ de Fitch y A- de Scope”.
El plazo del bono verde se fija en 12 años, el 24 de julio de 2032, y el precio es igual al 99,623%, con un diferencial de 90 puntos básicos sobre la tasa midswap. Sobre el tema, Terna pagará un cupón en un 0,75%. “la tasa efectiva será del 0,78% – continúa la nota – el más bajo jamás obtenido entre las empresas italianas tanto para bonos verdes como, en general, para emisiones a más de 10 años, lo que demuestra el papel de liderazgo de Terna en finanzas sostenibles, y será inferior al costo promedio general de la deuda consolidada del Plan equivalente al 1,4%”.
El producto se destinará a financiar los "proyectos verdes elegibles" de la empresa. La estrategia de Terna tiene como objetivo "impulsar la transición energética en curso y generar beneficios cada vez mayores para el país y todos los stakeholders - continúa la nota - En este sentido, Terna ha publicado un "Marco de bonos verdes" para facilitar la transparencia y la calidad de los bonos verdes emitidos. . Este Marco y la "opinión de segunda parte", elaborados por el asesor independiente Vigeo Eiris, están disponibles para el público en el sitio web de la empresa.
El nuevo bono verde cotizará en Bolsa de Valores de Luxemburgo. La emisión de bonos fue colocada por un sindicato de bancos compuesto por Banca Akros, Banca Imi, Bnpp, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander y Unicredit en el papel de administradores principales conjuntos y corredores de libros conjuntos.
Terna ya ha emitido 1,5 millones de bonos verdes, en 2028 y 2019, y esta es la tercera emisión del grupo.
Para obtener más información: Terna, bono verde por 1,5 millones: la sostenibilidad también pasa por aquí
