Carrera por la cotización en Bolsa de grandes yates de lujo. El grupo Sanlorenzo, actualmente controlado por HHL de Massimo Perotti, que también es su presidente ejecutivo, ha presentado a Borsa Italiana la solicitud de admisión a cotización de sus acciones ordinarias en el Mercato Telematico Azionario (MTA). El grupo también ha presentado el Folleto a Consob, está a la espera de su aprobación y espera lanzar la oferta a finales de 2019.
El anuncio de Sanlorenzo sigue de cerca al de otra gran casa de construcción naval de yates de lujo, el grupo Ferretti, que comunicó la intención de aterrizar en Piazza Affari en octubre.
"El free float requerido para cotizar - explica un comunicado de prensa de San Lorenzo - se logrará a través de una colocación privada reservada para inversores calificados en Italia e inversores institucionales en el extranjero de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933", con la exclusión Australia, Japón y Canadá donde se requieren autorizaciones específicas.
La oferta consistirá en acciones de nueva emisión mediante ampliación de capital con exclusión de derechos de opción y en acciones titularidad del vendedor HHL, “con el objetivo de satisfacer los requisitos de free float exigidos por Borsa Italiana para el segmento STAR”. De momento se espera que la oferta, incluyendo el ejercicio de la opción “Greenshoe”, llegue a Sanno al 35% del capital social de Sanlorenzo.
Por último, existe un período de bloqueo de 360 días para los compradores y de 180 días para los vendedores a partir de la fecha de cotización de las Acciones. “Los ingresos derivados del aumento de capital – concluye el comunicado de prensa – están destinados a ser utilizados principalmente para apoyar y acelerar el camino de crecimiento futuro y aprovechar las oportunidades de mercado. Después de la oferta, la compañía espera tener una estructura financiera mayormente libre de deuda.
Banca IMI (Grupo Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch y UniCredit Corporate & Investment Banking actuarán como coordinadores de la Oferta y Joint Bookrunners. Banca IMI (Grupo Intesa Sanpaolo) también actúa como Patrocinador de la admisión a cotización de las Acciones.
Alantra actúa como asesor financiero de la Compañía. Lazard actúa como asesor financiero del accionista vendedor. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale y Latham & Watkins son, respectivamente, asesores jurídicos italianos e internacionales de la Sociedad. White & Case actúa como asesor legal italiano e internacional para los Coordinadores Globales Conjuntos y para los Corredores Conjuntos.
