Pirelli inició y completó con éxito, el lunes 22 de enero, la colocación con inversores institucionales internacionales de un bono sin calificación, en el euromercado para una
importe nominal total igual a 600 millones di Euro, Duración 5 años, a tipo fijo.
Al cierre, el préstamo tenía una entrada de pedidos de 2,4 millones de euros de aproximadamente 280 inversores internacionales.
La emisión de bonos – bajo el programa EMTN (Euro Medium Term Note) de la compañía
– permite optimizar la deuda, refinanciando los vencimientos futuros por el importe correspondiente, alargando su duración media y abaratando su coste global.
Aquí están los detalles de las características del préstamo de bonos:
- emisor: Pirelli & CSpA
- garante: Pirelli Tire SpA
- importe: 600 millones de euros
- fecha de liquidación: 25 de enero de 2018
- fecha de caducidad: 25 de enero de 2023
- cupón: 1,375%
- precio de emisión: 99,502%
- precio de redención: 100&
El rendimiento efectivo al vencimiento es de 1,479%, correspondiente a un rendimiento de 110 puntos básicos
por encima de la tasa de referencia (mid swap). Los valores cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
