La privatización de Poste Italiane se trata de "una reforma estructural estratégica para el país". Según el secretario de Hacienda, Pier Carlo Padoan, que esta mañana ha presentado la cotización de la compañía en rueda de prensa en el Ministerio de Economía.
Al término de la colocación, que cerró ayer, el Estado vendió un total de 453 millones de acciones ordinarias, equivalentes a 34,7% del capitalcuota que ascenderá a 38,2% en caso de ejercicio completo de la opción greenshoe. El 30% de la oferta se destinó al retail, mientras que el 70% restante se destinó a inversores institucionales (27,3% y 72,7% respectivamente considerando el greenshoe).
Il precio de colocación está atestiguado 6,75 euros por acción, a la mitad del rango inicialmente definido (entre 6 y 7,5 euros). En un momento de alta volatilidad de los mercados, evidentemente, el Tesoro ha preferido no forzar la mano, colocando el valor en un nivel que debería permitir al título mantener el precio de salida a bolsa a partir del próximo martes 27 de octubre, día en el que Poste Italiane hacer su debut en la Bolsa de Valores de Milán. “El precio lo marcará el mercado, que siempre tiene razón -comentó Francesco Caio, director general de Poste-, pero estamos muy contentos”.
Sobre la base del valor de 6,75 euros por acción, ingresos totales para el estado asciende a 3 millones y 50 millones, pero me alcanzará 3 millones y 364 millones en caso de pleno ejercicio del greenshoe. Allá capitalización de la empresa en cambio alcanza cuota 8 millones y 816 millones.
“Lo recaudado se destinará a alivio de la deuda, que para un país como Italia es una estrategia económica fundamental –continuó Padoan–, aunque la principal herramienta para reducir la relación deuda/PIB sigue siendo el crecimiento”.
En cuanto a la pregunta total, superado por 3,35 veces la oferta. Dal el comercio minorista Llegó el 25% de las solicitudes, equivalente a 387 millones de acciones, 2,85 veces la cantidad mínima destinada al público y empleados. El 75% restante de la demanda provino de inversores institucionales, que solicitaron mil 134 millones de acciones, 3,6 veces más de la cuota que les estaba reservada.
Entre los nuevos accionistas más importantes -según Radiocor- se encuentran los fondos soberanos chinos Corporación de Inversiones de China (Cic) mi Segura (Administración Estatal de Divisas), la Oficina de Inversiones de Kuwait e Banco Norges. En cualquier caso, ningún inversor institucional tendrá una participación superior al correspondiente umbral del 2%. Fuerte demanda también de operadores internacionales, empezando por Blackrock e George Soros.
“Tenemos un libro de altísima calidad -subrayó el director general del Tesoro, Vincenzo La Via- tanto en cuanto al tipo de inversores institucionales como a la distribución geográfica”. El titular de la secretaría técnica del ministerio, Fabrizio Pagani, añadió que "todo tipo de inversores están presentes y hay una gran satisfacción con la respuesta de los inversores internacionales, pero también de los inversores italianos, no solo minoristas, que han respondido a esta importante convocatoria". .
Tras recordar que el plan de privatizaciones continuará en los próximos meses con Enav y Ferrocarriles del Estado, Padoan señaló que “la de Poste es la cita más importante del año en Europa y uno de los más importantes de los últimos años. Los mercados han premiado la operación estratégica llevada a cabo por la dirección de Poste –concluyó el ministro–, confirmando su confianza no sólo en el plan industrial de la compañía, sino también en nuestro país”.
