la oferta pública inicial de Moncler se acerca a grandes zancadas. la empresa de ropa comenzó la actividad de pre-comercialización hoy en vista del aterrizaje en Piazza Affari, que lo llevará a cotizar alrededor del 30% del capital. Las fechas exactas de la colocación aún no se han comunicado, pero generalmente pasa alrededor de un mes desde la precomercialización hasta la oferta. Durante el fin de semana, algunos periódicos escribieron que la salida a bolsa se espera para el próximo 10 diciembre.
“Creo que habrá mucho interés en la operación – comentó un comerciante citado por la agencia Reuters -. Lo harán rápidamente, según lo que escuché de los inversionistas". La transacción debería tener un valor aproximado de 750 millones de euros, en base a una valoración del 100% de Moncler equivalente a aproximadamente 12,5 veces el Ebitda de 2012 (170 millones de euros). Los coordinadores globales de la operación son Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch y Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura y UBS actúan como intermediarios financieros conjuntos, mientras que BNP Paribas, Equita Sim y HSBC son los gestores principales.
La participación accionaria actual de Moncler se compone de la siguiente manera: Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% y Sergio Buongiovanni 0,3%.
