El perro de seis patas vuelve con éxito al mercado vínculo.
Después de dar un Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland y Société Générale el mandato para organizar una emisión de tasa fija a 7 años, recogió Eni esta mañana 750 millones de euros en el Euromercado.
El bono, que vencerá en junio 2019, recogió pedidos por 1,5 millones de euros. Un éxito, por tanto, que ha permitido a la entidad reducir la horquilla del diferencial hasta los 215-220 puntos básicos.
La pregunta, para uno oferta para cubrir el doble de la oferta, vino de 175 inversores institucionales, y el éxito de la operación se deduce de la diferencia entre la tasa de retorno promedio que ofrece el bono Eni (inferior al 4%) frente al BTP de similar duración, que reconoce una rentabilidad en torno al 5,50%.
