Enel y Enel Distribuzione han firmado un acuerdo con F2i, Ardian y F2i Reti Italia para la venta de la participación residual (equivalente al 14,8% del capital social) que Enel Distribuzione tiene en Enel Rete Gas. El acuerdo prevé una contraprestación por la venta de 122,4 millones de euros, que corresponde a una valoración global de la compañía en línea con la Rab (Base de activos regulados).
La venta está sujeta al derecho de suscripción preferente de los accionistas de Enel Rete Gas, incluida F2i Reti Italia (filial de F2i y Ardian que posee el 85,1% del capital social de Enel Rete Gas), y se concretará a favor de una empresa de nueva creación también controlada por F2i y Ardian. El acuerdo también establece que, al mismo tiempo que la transferencia de la participación accionaria, F2i Reti Italia reembolsará a Enel, antes del vencimiento natural de 2017, el préstamo recibido por esta última en 2009, con motivo de la venta del 80% de la red de Gas de capital de Enel.
Se espera que el importe de este préstamo a finales de 2013 sea de aproximadamente 177 millones de euros (importe que incluye el principal inicial, así como los intereses devengados y pendientes de amortizar). La finalización de la transacción, prevista para fines de 2013, está condicionada a la aprobación de ciertas modificaciones a los estatutos de Enel Rete Gas (que serán sometidas a una junta extraordinaria de accionistas ya convocada). La transacción se enmarca en el programa de enajenación anunciado al mercado por Enel el 13 de marzo y permite al grupo generar unos ingresos de aproximadamente 300 millones de euros, con un efecto de reducción de la deuda financiera neta consolidada de 122,4 millones de euros (igual a la contraprestación por la venta de la participación accionaria).
