Cnh Industrial Capital LLC definió el precio para la emisión de los bonos por un importe nominal de 600 millones de dólares, con un cupón del 3,875%. El préstamo del bono vence en 2018 y el precio de emisión es del 99,642%. El reglamento de la oferta se hará el 26 de junio.
Como se anticipó ayer CNH Industrial Capital LLC utilizará los ingresos netos de la oferta para su capital de trabajo y necesidades comerciales generales, incluida, entre otras, la compra de cuentas por cobrar u otros activos.
Las notas senior no garantizadas de CNH Industrial Capital LLC pagarán intereses semestralmente el 15 de enero y el 15 de julio de cada año a partir del 15 de enero de 2016 y estarán garantizadas por CNH Industrial Capital America LLC y New Holland Credit Company, LLC, ambas de propiedad total subsidiarias de CNH Industrial Capital LLC. Los títulos vencerán el 16 de julio de 2018.
