Por primera vez en Italia, una operación innovadora que implica el uso combinado de un Enlace de baloncesto (ELITE Basket Bond Lombardía) y un Minibonos independientes. Esta es la operación finalizada por CDP, Finlombarda – sociedad financiera de la Región de Lombardía – Desarrollo Véneto, Solven, los CBs asociados al Veneto Minibond Fund e Finint Bank, a favor de la tech-company especializada en el suministro de servicios TI para el mundo retail, Retex SpA., por un valor total de 10 millones de euros. Parte de los fondos se utilizarán para completar la adquisición de la filial veneciana Venistar Srl, tras la adquisición del primer tramo que tuvo lugar en 2020.
En concreto, la operación consiste en dos préstamos de bonos, emitido al mismo tiempo, equivalente a: Cassa Depositi e Prestiti y Finlombarda, principal inversor de la transacción ELITE Basket Bond Lombardia por valor de 5 millones de euros; Veneto Sviluppo junto con los BCC asociados con Veneto Minibond Fund y Solven son inversores ancla en el Minibond independiente junto con Finlombarda, Consultinvest SGR y Neafidi con un valor de 5 millones de euros.
El Grupo Retex, fundado en Milán en 2010, cerró el ejercicio 2020 con unos ingresos consolidados proforma superiores a 40 millones de euros y con un Margen Ebitda del 10,5% gracias en particular a las estrategias de crecimiento externo que en los últimos meses han llevado a la adquisición de Venistar Srl (en febrero de 2020), LEM ITC Srl (en enero de 2021) y Atoms Srl (en mayo de 2021). Además, la compañía pertenece al programa ELITE, el mercado privado del Grupo Euronext que conecta a las empresas con diferentes fuentes de capital para acelerar su crecimiento.
En la transacción, se lee en una nota, el estudio de abogados RCCD actuó como asesor legal del negocio, mientras que el estudio Legance actuó como asesor legal de CDP y Finlombarda para la transacción de Basket Bond. Banca Finint también actuó como Agente de Pagos y Agente Emisor de la operación y como Administrador Corporativo, Administrador y Agente de Cómputo de la operación de Bonos de la Cesta.
“No paramos, ni siquiera en el contexto de excepcional dificultad que da la emergencia sanitaria. En cambio, seguimos creciendo y estamos respetando el plan de mayor desarrollo, basado en el crecimiento orgánico de nuestras actividades y en la integración de nuevos equipos, útiles para aumentar la cobertura y competitividad de nuestra oferta tecnológica y de servicios - afirmó Fausto Caprini, Consejero Delegado de Retex SpA -. Esta operación financiera es la premisa y, al mismo tiempo, la mejor confirmación de la solidez de nuestro compromiso y nuestra visión de futuro”.
michele vietti, presidente de Finlombarda: “Las finanzas alternativas se confirman como una herramienta válida para las empresas que pretenden diversificar sus fuentes de obtención de financiación con herramientas complementarias al crédito tradicional. La posibilidad de combinar dos productos de nuestra cartera y de colaborar con otras instituciones y entidades financieras representa una oportunidad más para ofrecer nuestro apoyo concreto al comercio local en la delicada fase de recuperación”.
Luis Busi, Responsable del Departamento de Banca de Inversión Corporativa de Banca Finint: “Estamos muy satisfechos de haber estructurado esta operación junto a socios de primer nivel en el rol de estructurador. Esta es una operación financiera innovadora que, por primera vez en Italia, contempla el uso combinado de una estructura de bonos de canasta y un minibono independiente que se emiten al mismo tiempo”.
Maximiliano Lagreca, Director Ejecutivo de ELITE SIM: “Es un gran placer anunciar hoy una nueva emisión dentro de ELITE Basket Bond dedicada a las empresas lombardas. ELITE ratifica su compromiso con el desarrollo de los mercados de capitales a través de la promoción de instrumentos financieros innovadores al servicio de las empresas y de la economía real, especialmente en este momento histórico de grandes desafíos para las empresas en nuestro país. Dentro del ecosistema ELITE, la Región de Lombardía cuenta con más de 300 empresas excelentes, que tienen una herramienta dedicada a su disposición para apoyar sus proyectos de crecimiento a medio y largo plazo".
