Mit über 50 Euro BIP pro Kopf, vor allem aber mit rund 37 Euro verfügbarem Einkommen pro Verbraucher, sind die Vereinigten Staaten der fortgeschrittene Markt mit der größten Kaufkraft. Sowie die größte, wenn man die Wohnbevölkerung von über 320 Millionen Menschen und die Mittelschicht von über 220 Millionen berücksichtigt. Amerikaner lieben schöne Dinge aus Italien, schöne und gut gemachte (BBF) Produkte, die sich einbetten und vermitteln lassen was sie am meisten vom Bel Paese suchen: Kultur.
Aus den für den aktuellen Report Exporting la dolce vita (EDV) aufbereiteten Daten geht hervor, dass in den USA das kumulierte Wachstum der BBF-Importe aus Italien zwischen 28 und 2016 mindestens 2022 % betragen wird. 13 fast 2022 Milliarden erreichen (2,8 Milliarden mehr in den nächsten sechs Jahren) und bestätigt sich als führender Markt für italienische BBF. Diese Prognose bildet nur das aufsichtliche Szenario der Aufrechterhaltung von Marktanteilen ab. Mit der Erhöhung der Quoten könnten potenzielle Importe aus Italien bis zu 20 Milliarden erreichen.
Zwischen 2011 und 2015 haben italienische BBF-Produkte in den meisten analysierten Sektoren (insbesondere Lebensmittel, Kleidung und Heimtextilien, Schuhe und Brillen) bereits einen größeren Anteil der amerikanischen Importe erobert oder zumindest Italien den Verbleib ermöglicht der erste Exporteur aus der Europäischen Union in die USA (Möbel, Gold und Schmuck). Die Positionierung Italiens in den USA liegt jedoch noch unter dem Potenzial, und daher stellt das Wachstum in den 50 US-Bundesstaaten eine große Chance für italienische BBF-Unternehmen dar.
USA: 50 Märkte mit einem Potenzial von 2022 bis 13 Milliarden Euro bis 20
Auch 2022 werden die 50 Bundesstaaten insgesamt den ersten Markt für BBF-Produkte made in Italy darstellen. Was sie besonders attraktiv macht, ist die Neigung des amerikanischen Verbrauchers zu Qualitätskäufen, die sich aus einem durchschnittlichen Vermögen ergibt
besonders hoch. Der italienische Marktanteil für alle BBF-Produkte in den USA liegt jedoch drei Prozentpunkte unter dem durchschnittlichen Anteil Italiens in allen fortgeschrittenen Ländern, was auf eine Position unter Potenzial hinweist.
Aus den für den neuesten EDV-Bericht verarbeiteten Daten geht hervor, dass BBF-Importe aus Italien im Jahr 2022 rund 13 Milliarden Euro erreichen werden, 2,8 Milliarden mehr als die 9,8 Milliarden im Jahr 2016); eine in einem ersten „vorsichtigen“ Szenario geschätzte Summe mit konstanten Marktanteilen für Italien (Abbildung A). In einem zweiten „mutigen“ Szenario, in dem davon ausgegangen wird, dass es der italienischen BBF zumindest in den wichtigsten föderierten Staaten gelingt, den tugendhafteren Konkurrenten Anteile abzujagen, kommen wir auf über 5 Milliarden mehr als 2016 (resultierend aus a Wachstumsmarge zusätzliches Potenzial von 980 Millionen Euro für Bekleidung und Heimtextilien BBF, 366 Millionen für Gold und Schmuck BBF, 545 Millionen für Lebensmittel BBF, 150 Millionen für Schuhe BBF, 133 Millionen für Brillen BBF, 129 Millionen für BBF Einrichtung, Abbildung B) .
Dieses Szenario wird durch die Leistung in den letzten fünf Jahren und durch die Auswahl von nur Ländern, die Italien ähnlich sind, unter den Benchmark-Wettbewerbern in Bezug auf Positionierung oder Kostenstruktur sehr glaubwürdig. Schließlich wird in einem „idealen“ Szenario, in dem davon ausgegangen wird, dass es den gleichen durchschnittlichen Marktanteil in den USA erreichen kann, den das italienische BBF in fortgeschrittenen Märkten hat (d. h. 8,1 % gegenüber 5,2 %), das Wachstumspotenzial verglichen bis 2016 erreicht fast 10 Milliarden Euro, womit sich der BBF 2022 Import der USA auf 20 Milliarden Euro beläuft.
Diese Zahlen geben ein Maß für die konkreten Vorteile, die Unternehmen und das Ländersystem erzielen können, wenn sie gemeinsam für den Erfolg des italienischen BBF arbeiten. Tatsache ist, dass von den über 200 italienischen Exporteuren (Industrie und Dienstleistungen) im Allgemeinen weniger als 40 in die Vereinigten Staaten verkaufen; auch aufgrund objektiver Faktoren, vor allem der mehr als 7 Kilometer, die Italien von der amerikanischen Ostküste trennen. Insbesondere aber die geringere Marktkenntnis, die schlechtere Zugänglichkeit aufgrund anderer und strengerer Standards und Vorschriften als die der EU und die relativ geringe Größe der Mehrheit der Unternehmen tragen dazu bei, die Positionierung des italienischen BBF einzuschränken unter den potenziellen italienischen Unternehmen, die die USA als ihren ersten Absatzmarkt haben.
Die Bundesländer mit den größten Chancen für die BBF-Branchen
Im Jahr 2015 überstiegen die italienischen Marktanteile in New York und New Jersey den zweistelligen Bereich und lagen in Florida und Massachusetts auf einem beträchtlichen Niveau, in beiden Fällen über 5 %. Italien hat im Allgemeinen eine faire Position in Staaten, in denen es große Städte gibt. In Delaware, Maryland und Virginia (die Bundesstaaten um Washington DC) beträgt der italienische Anteil jeweils 8,9 %, 4,3 % und 4,1 %. Eine angemessene Überwachung traditioneller Vertriebskanäle, die richtige Positionierung von Produkten, die Nutzung des E-Commerce und der italienischen Marke sowie größere Synergien zwischen den BBF-Sektoren und dem Tourismussektor sind die wichtigsten Möglichkeiten, um die italienische Präsenz in den USA zu stärken. Ein weiterer Stellhebel ist die detaillierte Kenntnis der amerikanischen Föderierten Staaten, die ein unterschiedliches Potenzial haben, Opportunitäten für die verschiedenen Produkte der italienischen BBF zu generieren.
Nach den Schätzungen des EDV-Berichts für Importe aus Italien wird das Gebiet um New York (die Summe der Ströme, die in denselben Staat und nach New Jersey fließen) im Jahr 2022 6,7 Milliarden Euro erreichen, ein Wert, der den derzeitigen Importen von BBF entspricht aus Italien durch das Vereinigte Königreich (Abbildung C). Mindestens 1,5 Milliarden Mehrimporte werden für diesen Bereich in den nächsten sechs Jahren erwartet. Ein Potenzial, das sich um ein gutes Maß erweitern könnte, wenn es Italien gelänge, Marktanteile an die besten Performer zu erodieren oder die p zu halten
Primat, wo es selbst die beste Leistung hatte. Beispielsweise könnte der BBF für Bekleidung das Potenzial um rund 650 Millionen steigern, wenn er die gleiche Leistung wie in den letzten fünf Jahren in diesem Bereich wiederholen könnte, der BBF für Lebensmittel um rund 220 Millionen, wenn er das Ergebnis Spaniens in New Jersey erreichen und weiterhin der beste Performer sein würde in New York.
Im Jahr 2022 werden die potenziellen Importe aus Italien für Kalifornien mindestens 1,5 Milliarden Euro erreichen, ein Wert, der in seiner Größenordnung dem entspricht, den BBF-Unternehmen nach Belgien exportieren. Die Rangfolge der Bundesstaaten, die BBF aus Italien importieren, setzt sich mit Florida und Georgia fort, die sich 680 auf einen Importwert von schätzungsweise 550 bzw ) sind nicht nur Märkte, sondern auch wichtige logistische und kommerzielle Plattformen für Angriffe auf andere Gebiete.
Sinnbildlich für ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial steht die Positionierung der italienischen BBF in Texas, deren Anteil zwar wächst, aber immer noch unter 3 % liegt. Texas, das eine Bevölkerung von über 27 Millionen Einwohnern mit einem verfügbaren Einkommen von über 37.000 Euro hat, wird 2022 438 Millionen Euro aus Italien importieren, ein Wert, der in seiner Größenordnung dem Betrag entspricht, den italienische BBF-Unternehmen nach Portugal exportieren hat eine Bevölkerung von nur 10 Millionen Menschen mit einem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 17.000 Euro. Wenn es Italien gelänge, Marktanteile von seinen engsten Konkurrenten zu erodieren, könnte es diese Unterdimensionierung wieder wettmachen. Beispielsweise wird im EDV-Bericht berechnet, dass sowohl BBF-Lebensmittel als auch BBF-Goldschmuck ihr Potenzial um jeweils 100 Millionen steigern könnten, wenn sie es schaffen würden, die Leistung nachzuahmen, die in den letzten fünf Jahren von Frankreich, dem besten Performer in Texas, in beiden erreicht wurde Sektoren.
Die Führung der Freizeitschifffahrt in den USA Italienische Boote spielen neben den typischen Merkmalen des BBF4 eine Schlüsselrolle, weil sie andere BBF-Produkte intern führen und somit echte mobile Schaufenster für den Export des süßen Lebens sind. Der Fall der Vergnügungsschifffahrt in den USA ist ein nützliches Beispiel für die Überwindung der Hindernisse aufgrund von „regulatorischen Abweichungen“. Tatsächlich gibt es auf regulatorischer Ebene in den USA zahlreiche Unterschiede in den Standards für den Bau von Sportbooten im Vergleich zu den EU-Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Sicherheitsvorschriften, Genehmigungssysteme und Grenzwerte für gasförmige Emissionen (außerdem in einigen Staaten sehr streng). . Technische Spezifikationen (wie z. B. die unterschiedliche Spannung der elektrischen Systeme) erfordern weitere Anpassungen des Produkts an den Überseemarkt.
Trotzdem gewann Italien 2015 den größten Marktanteil in den USA (23,2 %) vor Kanada (12,8 %), Frankreich (11,3 %) und Mexiko (10,8 %). Die wichtigsten Anlegehäfen für Yachten Made in Italy sind Florida und New York (in beiden Staaten erobert Italien die größten Anteile, bzw. 33,5 % bzw. 55,6 %); Italien ist aber auch mit bedeutenden Anteilen in Rhode Island (12,1 %), Tennessee (6,6 %), New Jersey (2,6 %) und Kalifornien (2,2 %) vertreten. In Texas und Washington, die hauptsächlich von mexikanischen, chinesischen und kanadischen Herstellern besetzt sind, verbleiben reichlich Spielräume für eine weitere Durchdringung des italienischen nautischen Sektors. CSC und Prometeia schätzen, dass, wenn es der italienischen nautischen Industrie gelingen würde, die Staaten zu präsidieren, in denen sie schwächer ist als kanadische Unternehmen, sie ein Wachstumspotenzial von 560 Millionen Euro hätte, was +7,6 % des Exports in die USA entspricht .
Die Risiken für den BBF bei Neoprotektionismus
Über den guten Aussichten der BBF in den USA schwebt allerdings das Gespenst des Neoprotektionismus. Wenn es umgesetzt wird, könnte es die mittelfristigen Szenarien für amerikanische Importe konditionieren und einen Teil der für den BBF vorgesehenen Vorteile zunichte machen. Das Vorsichtsszenario, das im EDV-Bericht als Basisszenario angenommen wurde, beinhaltet eine Verschlechterung der Zugangsbedingungen, aber keine tatsächlichen Kriege
Werbung. Tatsächlich bildete die Krise lange vor der Trump-Präsidentschaft eine Wasserscheide zwischen Liberalisierungsprozessen und schleichendem Protektionismus.
Was die Vereinigten Staaten betrifft, wird es sicherlich nicht an starken Erklärungen oder vereinzelten Spannungen mangeln. Die Grundidee ist jedoch, dass diesen keine wirklichen Revolutionen in der amerikanischen Handelspolitik folgen werden, zumindest was italienische Unternehmen und traditionellere und messbare Instrumente wie Zölle betrifft. Die BBF-Unternehmen werden wohl mit dezenteren Steigerungen (weitere Zertifizierungen, Fristverlängerungen, neue bürokratische Schritte) zurechtkommen müssen, die an den Größenordnungen der Nachfrage nach Importgütern aus dem Ausland nichts ändern, aber die Aktivität objektiv mehr machen können komplizierter Export und fördern indirekt eine direkte Präsenz auf amerikanischem Territorium.
Es ist jedoch sinnvoll, die Kosten eines Schockszenarios für Italien zu quantifizieren, in dem angenommen wird, dass die Zolltarife auf den Stand vor den Liberalisierungen der 1,9er Jahre zurückkehren, ein nützlicher Maßstab, um eine Größenordnung der Risiken für BBF-Unternehmen zu haben (Abbildung D). Unter Verwendung eines ökonometrischen Modells wurde die Beziehung geschätzt, die in jedem Sektor zwischen der Höhe der Zölle für den Zugang zum US-Markt und den Exporten seiner Handelspartner besteht. Für Italien in den BBF-Sektoren liegen die Reaktionskoeffizienten (die schätzen, wie stark die italienischen Exporte nach einer Zollerhöhung um einen Punkt sinken) zwischen 4,1 % für Schmuck und XNUMX % für Brillen. Es sei darauf hingewiesen, dass die geschätzten Schwankungen für Italien im Durchschnitt niedriger sind als die der Wettbewerber und die von China (dem ersten aufstrebenden Wettbewerber auf dem US-Markt).
In diesem Unterschied liegt die Stärke der nationalen BBF, für die der Preis weniger relevant ist, um eine Nachfrage zu bestimmen, die mehr nach Qualität als nach Einsparungen sucht. Unter der Annahme, dass die von italienischen Unternehmen gezahlten durchschnittlichen Zölle auf das Niveau von 1989 zurückkehren, wären die US-Importe aus Italien im Jahr 2022 um 1,4 Milliarden niedriger als im Basisszenario (11,6 statt 13 Milliarden im Jahr 2022).
