Piazza Affari hat beschlossen, die Halloween-Party vorzuziehen. Protagonist Monte Paschi, der versprach, den Anlegern am Tag der Präsentation des vom Verwaltungsrat genehmigten Plans Gänsehaut zu bereiten. Die Aktie startete nach der seit dem 20. Oktober letzten Jahres erreichten Höchstperformance (+100%) fulminant mit einem Plus von mehr als 17%, um dann den Abwärtspfad einzuschlagen, als die Nummer eins der sienesischen Bank den Kurs aufdeckte Businessplan bis 2019 an Analysten und Manager.
Am Ende erlitt die Mps-Aktie einen Rückgang von 14,99 % und notierte bei einem Volumen von 0,29 % des Grundkapitals bei 12 Euro. Insgesamt fördern die Analysten den industriellen Plan (wenn auch einen sehr ehrgeizigen), beklagen jedoch das Fehlen von Signalen sowohl bei den Protagonisten als auch bei den Modalitäten des Neustarts von Monte, insbesondere im Hinblick auf die neuen Vermögenswerte (5 Milliarden).
„Heute ist es schwierig, Urteile zu fällen, ohne die Wandlungsbedingungen von nachrangigen Anleihen zu kennen oder ohne die Gewissheit über die Existenz von Ankerinvestoren“, erklärte ein Manager. „Die Botschaft, die aus der Präsentation hervorging, scheint zu empfehlen, bei MPS-Anleihen long zu gehen und Aktien zu shorten“, fügte Hammer Partners hinzu.
REKORDBUSSEN FÜR VOLKSWAGEN IN DEN USA: 14,7 MILLIARDEN DOLLAR
Nicht nur Monte Paschi. Der gestrige Tag wird in die Annalen der Finanzwelt eingehen wegen der hohen Geldstrafe von über 14 Milliarden Dollar, die die amerikanische Justiz einem deutschen Giganten auferlegt hat. Nein, es ist nicht die Deutsche Bank, es ist Volkswagen. Richter Charles Breyer aus San Francisco akzeptierte den Entschädigungsvorschlag der Gruppe gegen den Bundesstaat Kalifornien und 475 angeklagte Dieselautobesitzer. Alles für 14,7 Milliarden Dollar.
Das ist die höchste Geldbuße, die je von einem Autohersteller gezahlt wurde, aber sie belegt insgesamt nur den dritten Platz hinter der Höchststrafe, die Tabakunternehmen (246 Milliarden im Jahr 1998) und BP (56 Milliarden im Jahr 2010) wegen Verschmutzung des Golfs von Mexiko auferlegt wurden .
UMSATZHALTUNG (-9 % IM QUARTAL): APPLE SETZT AUF WEIHNACHTEN
Der Tag endete mit einem letzten Flop. Wie prognostiziert, ist der Umsatz von Apple zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren gesunken: -9 % im letzten Quartal, -8 % auf 215,6 Milliarden für das gesamte Geschäftsjahr, aufgrund des lauen Marktes für das iPhone 6 S. Apple protzt mit Sicherheit: Im laufenden Quartal inklusive Weihnachtsgeschäft wird der Umsatz dank des Erfolgs des iPhone 76, aber auch des iPhone 78 um mindestens einen Prozentpunkt steigen, zwischen 1 und 7 Milliarden Dollar (+24,6%). Apple Store und Apple Music Services, die zur zweiten Einnahmequelle der Gruppe geworden sind (+XNUMX %), wie CFO Luca Maestri betonte.
Sogar China erholt sich nach einem Rückgang von 30 % deutlich, aber der Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz, wie die unter den Prognosen liegende Rentabilität zeigt, schrumpft: Nach Angaben des Unternehmens werden die Gewinne für die Weihnachtszeit niedriger als erwartet ausfallen Analytiker. Nach Börsenschluss fiel die Aktie um 2,79 % auf 114,95 Dollar gegenüber 118,25 zum Handelsschluss.
ASIEN UND OIL DOWN. WHIRLPOOL THUD (-11,2 %)
Asiatische Börsen waren im Minus: Tokio und Shanghai -0,2 %, Hongkong -0,3 %. In New York verzeichneten die Aktienmärkte eine Abwärtskorrektur: Dow Jones -0,25 %, S&P -0,35 %. Der Nasdaq war ebenfalls im Minus (-0,53 %).
Der Dollar steigt weiter und erreicht sowohl gegenüber dem Euro (1,0851 +0,2 %) als auch gegenüber dem Yen (104,51 %) neue Dreimonatshochs. Das Pfund erreichte seinen Tiefpunkt bei 1,2082. Die Stärke des Dollars in Verbindung mit dem Anstieg der Lagerbestände hat zu einem weiteren Rückgang des Ölpreises geführt. Wti-Rohöl fiel unter 50 Dollar, Brent auf 50,31.
Die Berichte einiger Branchenführer enttäuschen. Whirlpool stürzt ab (-11,2 %), nachdem die Schätzungen zum Jahresende revidiert wurden. Gleiches gilt für Immobilien Sherwin-Williams (-10,89 %). Die beiden Signale wurden als Indikatoren für die Verlangsamung des Neubaumarktes interpretiert.
Abwärts auch General Motors (-4,3 % nach Jahresabschluss) sowie Caterpillar (-1,7 %). Das glänzendste Ergebnis war das von Procter & Gamble (+3,9%). Die Nettoeinnahmen blieben laut Schätzungen unverändert bei 16,5 Milliarden US-Dollar. Auch das Ebit blieb unverändert bei 3,77 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg um 4 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar.
DRAGHI BESTEHT: QE WIRD SICH NICHT ÄNDERN, MAILAND -0,4 %
Nach einer langen Plusserie ist das Minuszeichen bei europäischen Aktien zurück. Inzwischen ist Mario Draghi wieder dazu übergegangen, auf die Kritik aus Deutschland zu reagieren. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass niedrige Zinsen Finanzeinnahmen von stärkeren in schwächere Länder verschieben, wie oft behauptet wird“, sagte der EZB-Präsident bei einer Rede in Berlin.
Daher ändern wir unseren Kurs nicht: "Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir entschlossen, ein sehr erhebliches Maß an expansiver Geldpolitik beizubehalten, die notwendig ist, damit sich die Inflation auf ein Niveau von unter, aber nahe 2 % konvergiert". Worte, die in Richtung einer weiteren Verschiebung der Frist für die quantitative Lockerung zu gehen scheinen. Draghi bemerkte, dass „überall niedrige nominale und reale Renditen“ das hervorstechende Merkmal der Geldpolitik seien.
Mailand schloss um 0,4 % und blieb bei 17.230 Punkten stehen. Italien hat das Schreiben erhalten, mit dem die Europäische Kommission um Klarstellungen zum Haushaltsgesetz bittet. Premierminister Matteo Renzi bekräftigte, dass „das Manöver nicht geändert werden kann“.
Im negativen Bereich Madrid (-1,1 %), Paris (-0,5 %) und Frankfurt (-0,1 %). Auf der anderen Seite stieg London (+0,33 %) im Zuge des Rückgangs des Pfunds, was internationale Aktien stützte, die Einnahmen außerhalb des Landes erzielen. Tatsächlich verlor die britische Währung an diesem Tag gegenüber dem US-Dollar an Boden, bis sie ein Minimum von 1,2083 erreichte.
8,5 MILLIARDEN BTP BEI DER AUKTION. ÖSTERREICH STARTET TITEL MIT 70 JAHREN
Flachverschluss für die italienische Sekundarstufe. Heute wird das Finanzministerium Investoren zwischen 750 Millionen und 1,5 Milliarden Btpei über 10 und 15 Jahre in der ersten der Platzierungen am Ende des Monats zur Verfügung stellen. Am Freitag stellt das Wirtschaftsministerium Anlegern jedoch insgesamt zwischen 7 und 8,5 Milliarden an mittelfristigen Wertpapieren zur Verfügung, einschließlich des neuen CctEu vom 15. Februar 2024.
Unterdessen hat Österreich seine erste 70-jährige Anleihe im Wert von 2 Milliarden Euro aufgelegt, mit einem Orderbuch, das bei über 7,8 Milliarden Euro schloss, und einer Rendite der im November 2086 fälligen Anleihe, die auf 53 Punkte basierend auf der des 2047. Jahrestages festgelegt wurde Februar XNUMX.
MARCHIONNE ERHÖHT DIE PREISE. „2016 WERDEN WIR NICHTS VERKAUFEN“
Fiat Chrysler hatte ein starkes drittes Quartal mit einem bereinigten Nettogewinn von 740 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Schätzungen für das operative Ergebnis für das laufende Jahr nach oben korrigiert: 2016 soll dank der „starken operativen Leistung der ersten neun Monate“ mit 5,8 Milliarden Euro abgeschlossen werden, 300 Millionen Euro mehr als die bisherige Angabe. Andererseits wurde die Schätzung der Nettoeinnahmen von über 112 Milliarden Euro und der Nettoindustrieverschuldung von unter 5 Milliarden Euro bestätigt, obwohl die Industrieverschuldung seit Ende Juni um eine Milliarde Euro auf 6,51 Milliarden Euro gestiegen war: Das Unternehmen hat bestätigt, dass es Ende des Jahres sinken wird.
„Es besteht fast 100-prozentige Sicherheit, dass im vierten Quartal kein Deal zustande kommt“, sagte CEO Sergio Marchionne während der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen in Bezug auf den möglichen Verkauf von Magneti Marelli bis Ende des Jahres an die Koreaner Samsung oder Comau.
Außerdem: „Ich habe nie gesagt, dass diese Vermögenswerte zum Verkauf stehen, und ich habe mich nie auf eine Vereinbarung bezogen, insbesondere mit Samsung. Das sind interne Themen, der Dialog geht weiter“, betonte der CEO. Der Konzern erhalte "ständig Anfragen von zahlreichen unterschiedlichen Käufern", die an seinen Tochterunternehmen interessiert seien, doch der Vorstandsvorsitzende habe zugesichert, dass der Konzern "keinen Zwangsverkauf" durchführe.
Was Alfa Romeo betrifft, „läuft es gut“ und „die Pläne“ für die Marke „laufen so, wie wir es erwartet haben“, versicherte Marchionne. Insbesondere die Giulia erzielt hervorragende Ergebnisse, und für die Marke Alfa „planen wir einen großen Start mit dem ersten SUV, den wir hoffentlich auf der Los Angeles Auto Show präsentieren können“.
SAIPEM, NUR 2008 WIEDERHERGESTELLT (MÖGLICHERWEISE)
Saipem -3,8% vor den gestern Abend angekündigten Konten bei geschlossener Börse. Das Ölgeschäft rutscht in den ersten neun Monaten vierteljährlich um 1,925 Milliarden Euro in die roten Zahlen (1,978 Milliarden im dritten Quartal), aufgrund von Abschreibungen. Prognose für 2016 bestätigt: Umsatz bei rund 10,5 Milliarden, bereinigtes Ebit bei rund 600 Millionen, bereinigtes Netto bei rund 250 Millionen und Nettoverschuldung bei rund 1,5 Milliarden. Das Unternehmen erwartet für 2017 einen Umsatz von rund 10 Milliarden, ein Ebitda von rund 1 Milliarde, einen Nettogewinn von über 200 Millionen und eine Nettoverschuldung von unter 1,4 Milliarden.
„Die Markterholung verzögert sich bis 2017 und darüber hinaus. Ob 2018 das Jahr der Erholung wird, ist schwer zu sagen“, sagte Finanzvorstand Giulio Bozzini in einem Telefonat. Der vom Vorstand von Saipem genehmigte strategische Plan bis 2020 sieht den Abbau von 800 Stellen in Europa vor. Die Nettoverschuldung zum 30. September 2016 ging von 1.673 Millionen Euro zum 5.390. Dezember 31 auf 2015 Millionen Euro zurück, nachdem im ersten Quartal des Jahres eine Kapitalerhöhung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro durchgeführt worden war.
Gut laufen dagegen die vierteljährlich erscheinenden Luxusartikel. Luxottica +4,4 %: Die Aktie steigt nach den Ergebnissen des dritten Quartals mit einem Umsatzplus von 1,2 % im Rahmen der Erwartungen. Tod's +4,5 %: Während der Telefonkonferenz sagte der Finanzdirektor Emilio Macellari, dass das Jahr mit einem leichten Umsatzrückgang von etwa 2 % im Jahresvergleich abschließen sollte, was den Konsenserwartungen entspricht. Der Manager sagte, dass ab Ende 2016 eine gewisse Verbesserung der Verkäufe zu sehen sein sollte.
Ynap thud (-3,5 %) trotz der Entscheidung von Kepler Cheuvreux, das Kursziel von 28 auf 32 Euro anzuheben, was die Kaufempfehlung bestätigt.
BLACKROCK ÜBER 5 % IN TELEKOMMUNIKATION, BANKEN SCHWACH
Telecom Italia +0,7 % an einem Morgen mit weit verbreiteten Anstiegen im europäischen Telekommunikationssektor: Der EuroStoxx Tlc-Index steigt um 2 %, angeführt von der französischen Orange: Die ehemalige France Telecom steigt um 4,8 %, nachdem sie gute Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben hat. Deutsche Telekom gewinnt 3,4 %. Blackrock hat erneut die 5 %-Schwelle von Telecom Italia durch Aktien und Derivate für eine Beteiligung von 5,065 % überschritten.
Rückschlag für die Banken im Einklang mit dem Rückgang der Mps. Unicredit verliert 3 %, Intesa -0,1 %, Ubi -3,6 %, Banco Popolare -3 %, Banca Pop. Emilia -4,1 %, Banca Pop. Mailand -2,7 %.
