Nach stundenlangen Unsicherheiten, intensiven Verhandlungen und der Suche nach Investoren kam in der Nacht grünes Licht für die Kapitalerhöhung 2,5 Milliarden des Monte dei Paschi di Siena, Betrieb "voll gewährleistet“, heißt es in einer Notiz.
Heute kapitalisiert die sienesische Bank 252 Millionen Euro, nachdem sie seit Jahresbeginn 72 % verloren hat.
Il Verwaltungsrat der sienesischen Bank unter dem Vorsitz von Patricia Grieco, er setzte letzte Nacht um Bedingungen und termini endgültig, auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom vergangenen 15. September der Betrieb, der beginnen wird Die 17 Oktober und wird am Ende auf 3 November.
Das Angebot sieht ein Verhältnis von 374 neuen Aktien je 3 gehaltene MPS-Aktien vor
Der Betrieb erfolgt in trennbarer Form. Der cda beschlossen, maximal 1.249.665.648 auszugeben neue Stammaktien ohne Angabe des Nennwerts, mit den gleichen Eigenschaften wie die ausstehenden BMPS-Aktien, einschließlich regelmäßiger Berechtigung, die kommen Angebot an! als Option für diejenigen, die bereits BMPS-Aktien besitzen ein Abopreis von 2 Euro für jede neue Aktie, mit ein Verhältnis von 374 neuen Aktien für jeweils 3 Aktien BMPS-Eigentum. Der maximale Gegenwert des Angebots beträgt daher 2.499.331.296 Euro und der Bezugspreis beinhaltet a Rabatt gleich 7,79% im Vergleich zum theoretischen Preis (dem sogenannten Theoretical Ex Right Price -TERP) der BMPS-Aktie, berechnet auf Grundlage des offiziellen Schlusskurses der BMPS-Aktie am 11. Oktober 2022, d. h. 25,58 Euro. Heute morgen die Titel an der Börse um 1045 ist um 13,29 % gesunken a 22,18 Euro. Der allgemeine Ftse Pöbelindex ist herauf 0,48 pct
Das Garantiekonsortium wird von Algebris und Dritten für insgesamt 894 Millionen unterstützt
Lo State wird wie erwartet spritzen, 1,606 Milliarden. Mit Garantiekonsortium bestehend aus acht Banken, die in den letzten Stunden Zweifel an ihrer vollständigen Teilnahme geäußert haben, hat ihre Unterschrift geleistet 807 Mio., während andere 50 Mio. Sie kamen von Algebra (davon 30 Millionen pari passu mit den Garantiegebern und 20 Millionen als Sub-Underwriter), wodurch sich die Gesamtverpflichtungen für alle nicht optierten Aktien auf 857 Millionen erhöhen.
Darüber hinaus hat die Bank - so heißt es in der Notiz - Zeichnungszusagen erhalten Drittinvestoren für andere 37 Mio., womit man ankommt ankommt 894 Mio., nah an den 900, die benötigt werden, um den zusätzlichen Staatsanteil zu decken. Schließlich informieren Sie die Notiz, einige Investoren gegenüber den Gewährträgern Verpflichtungen zur Zeichnung neuer Aktien in Höhe eines Betrages eingegangen sind für mehr als 50% des Anteils, der anderen Aktionären als dem Treasury vorbehalten ist. Eine Teilnahme wurde erwartet von einigen Stiftungen, vor allem toskanisch, insbesondere die CR Florenz Stiftung. Warte auch LiebeLucca e Sparkassenstiftung von Pistoia und PesciaZusätzlich zu Sozialversicherungsfonds wie Enpam und Cassa Forense und Inarcassa, mit denen die Mef einige Kontakte geknüpft hatten.
Die Banken des Konsortiums sind BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) SA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, als Joint Global Coordinators (die „Joint Global Coordinators“) und Banco Santander, SA, Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale und Stifel Europe Bank AG als Joint Bookrunners (die „Joint Bookrunners“ und gemeinsam mit den Joint Global Coordinators die „Garanten“).
Stark verwässernder Betrieb bei einem rollenden Modell
Die Transaktion, deren Start der Genehmigung des Prospekts durch unterliegt Consob, wird als „stark verwässernd“ eingestuft und die Bezugsvorschriften des sogenannten rollierenden Modells werden angewendet. Dies ist die Einführung eines zusätzlichen Lieferfensters für die neuen Aktien an jedem Tag der Angebotsfrist und nicht nur am Ende des Vorgangs. Ziel ist es, Kursanomalien bei Aktien zu vermeiden.
Aktionären, die dies verlangen, wird das Recht eingeräumt, die Neuen Aktien am Ende des Handelstages der offenen Börse, an dem die entsprechenden Optionsrechte gültig ausgeübt wurden, ab dem dritten Tag des Angebots zu erhalten, sofern dies der Fall ist festgelegte Verfahren werden von Monte Titoli aus respektiert.
MPS-Kapitalerhöhung: Zahlung und Verhandlung nicht optierter Rechte
Die vollständige Zahlung der neuen Aktien muss bei der Zeichnung derselben durch den autorisierten Intermediär erfolgen, bei dem der Zeichnungsantrag eingereicht wurde. Die bis zum Ende des Optionszeitraums gezeichneten neuen Aktien, für die die Rolling Delivery Faculty ausgeübt wurde, werden den Konten der Intermediäre gutgeschrieben, die dem von Monte Titoli verwalteten zentralisierten Verwaltungssystem am Ende des entsprechenden Abrechnungstages angehören Optionsrechte wurden wirksam ausgeübt, beginnend mit dem dritten Tag des Angebots.
Die bis zum Ende des Optionszeitraums gezeichneten Neuen Aktien, für die die rollierende Lieferfazilität nicht ausgeübt wurde, und die bis zum Ende der nicht gezeichneten Auktion gezeichneten Neuen Aktien werden den Konten der Intermediäre gutgeschrieben, die dem zentralisierten Verwaltungssystem von Monte unterliegen Titoli bis zum Ende des Abrechnungstages vom 4. November 2022, für die Verfügbarkeit am selben Tag.
Die Rechte werden auch sein an der Euronext Mailand handelbar vom 17. Oktober 2022 bis 25. Oktober 2022.
I nicht ausgeübte Rechte nach Ablauf der Optionsfrist werden sie am 1. und 2. November 2022 in der Nichtbezugsauktion an der Euronext Mailand angeboten. Die im Rahmen der Nichtbezugsauktion erworbenen Optionsrechte müssen bis zum 3. November ausgeübt werden.
Verschiebung des Quartals auf den 10. November
Das teilte auch Monte dei Paschi di Siena im Zwischenbericht mit Management des dritten Quartals 2022 wird dem Vorstand in der Sitzung vom zur Genehmigung vorgelegt November 10 2022anstelle des 3. November 2022, der ursprünglich im im vergangenen Januar veröffentlichten Finanzkalender vorgesehen war. „Diese Verschiebung ist notwendig, damit die Auswirkungen der freiwilligen Entlassung der Mitarbeiter der Bank (Teil des Geschäftsplans 2022-2026) in Bezug auf das Ergebnis der Kapitalerhöhung der Bank umgesetzt werden können“, wird in a. unterstrichen Notiz.
