Deliveroo strebt ein Rekorddebüt an der Börse an. Der Lebensmittellieferant will an der Londoner Börse mit einem landen Kapitalisierung von 8,8 Mrd. £. Es wäre der reichste Börsengang auf der Londoner Liste seit dem des Bergbaugiganten Glencore, der vor fast 10 Jahren an die Börse ging.
Nicht nur das: Das von Deliveroo wäre auch das relevanteste Erstangebot im Technologiesektor der LSE und würde sogar den Börsengang von The Hut Group im vergangenen Jahr übertreffen, der mit einer Kapitalisierung von 5,4 Milliarden Pfund auf der britischen Liste debütierte.
Die von Deliveroo für den Börsengang angekündigte Preisspanne ist zwischen 3,90 £ und 4,60 £ pro Aktie. Rechnerisch würde der Gesamtwert des Streubesitzes zwischen 7,6 und 8,8 Milliarden Pfund liegen. Etwaige im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption angebotene Aktien sind von der Berechnung ausgenommen.
Im Detail sieht die Operation vor, dass das Unternehmen eine Milliarde Pfund mit neuen Aktien aufbringt. Der Restbetrag wird stattdessen von den derzeitigen Aktionären des Unternehmens eingezogen, die einen Teil ihrer Anteile verkaufen.
Was die kommerzielle Seite betrifft, gibt Deliveroo bekannt, dass der Gesamtbruttowert der Transaktionen auf seinen Plattformen er stieg im Zweimonatszeitraum Januar-Februar um 121 % 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Auch im Rahmen des Börsengangs spielen JP Morgan und Goldman Sachs gemeinsam mit Bank of America, Citi, Jefferies und Numis die Rolle des globalen Koordinators und Bookrunners.
