US-Inflation geht nicht unter. Dank des Mietwettlaufs und der Spannungen auf dem Arbeitsmarkt (gestern einigte sich Amazon auf jährliche Sozialleistungen in Höhe von 5.250 US-Dollar, um Arbeitnehmer zu halten) betrug der Preiswettlauf im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich 8,3 %. über den Erwartungen der Analysten. Im Vergleich zum Vormonat betrug der Anstieg trotz der Verlangsamung der Ölpreise 0,1 %: Nach diesen Daten denken viele die gefüttert nächste Woche Mai die Geldkosten erhöhen um 100 Punkte Base. Die Börsen, die auf einen Rückgang der Inflation gehofft hatten, bekamen die Krise sofort zu spüren.
Chips brechen ein (-6,2 %), alle Dow-Aktien sind negativ
Wall Street erlebte die schlechteste Sitzung der letzten 24 Monate: alle 30 Aktien im Dow Jones (-3,94 %); Minuszeichen auch für alle elf Sektoren des Index S&P (-4 %); auch unter Beschuss der Nasdaq (-5,16%), mit Spitzenwerten deutlich über 6 % bei Halbleitern.
Der Brief beschränkte sich nicht nur auf die Börse. Die Gefahr einer Rezession ist lebendiger denn je Anleiheverkäufe, wodurch die 3,42-Jahres-Rendite von gestern 3,32 % auf 2007 % steigt. Die Zweijahresrate erreichte mit 3,75 % den höchsten Stand seit November 300; Zu Jahresbeginn lag die Rendite bei etwa 2018 Punkten im Minus. Auch die Realzinsen stiegen: Bei zehnjährigen Laufzeiten liegen wir mit 0,97 % auf dem höchsten Stand seit Ende XNUMX.
Tokio greift zur Verteidigung des Yen ein, der Euro liegt unter der Parität
Geh wieder hoch der Dollar, erneut über der Parität gegenüber dem Euro. In Japan wird auch von der Möglichkeit staatlicher Eingriffe in den Wechselkurs gesprochen, der etwa die kritische Schwelle von 145 gegenüber dem Dollar erreicht hat. Zwei Kabinettsmitglieder sagten, die Situation werde genau beobachtet.
Eurostoxx-Futures sind ebenfalls im Minus, Zew ist im Minus
Wird die Wut des Bären heute anhalten? Nein, Analysten sagen einen zaghaften „Dead-Cat-Anstieg“ voraus, der für tiefe Tiefphasen typisch ist. Zumindest in den USA. Europa, das gestern nach einem positiven Vormittag abrupt eine Kurswende vollzog, könnte im Minus eröffnen, wie die Zukunft des EuroStoxx 50-Index mit einem Minus von 0,7 % zeigt.
In Deutschland der Zew-Index Aufgrund der Konjunkturerwartungen im September sank er weiter auf -61,9 Punkte von -55,3 im August. Die Inflation lag bei 7,9 %.
Der Spread liegt bei 226, Amundi glaubt wieder an Anleihen
Der Ertrag von zehnjährige BTP liegt bei 3,98 % und die der Bundesanleihe mit gleicher Duration bei +1,72 %, was einem Spread von 226 Basispunkten (-1,37 %) entspricht.
Trotz der Spannungen wächst der Appetit auf europäische Anleihen, insbesondere auf die übergarantierten, stark: Die EU-Kommission hat im Rahmen des NgEU-Programms eine Dual-Tranche-Anleihe (5 und 30 Jahre) über insgesamt 12 Milliarden Euro mit finaler Laufzeit bepreist Anträge für über 114,5 Milliarden.
Amundi, Europas größter Fondsmanager, hat erklärt, dass er daran interessiert sei, dem wieder beizutreten Märkte für Staatsanleihen, aufgrund der Umkehrung der Wirtschaftswachstumsaussichten. CIO Vincent Mortier sagte: „Wenn sich die Rezessionsrisiken konkretisieren, werden die Zentralbanken Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die langfristigen Zinssätze nicht zu hoch steigen.“
Abwärts vom Nikkei steigt der Jbond auf 0,25 %
Die Bärentatze erreicht heute Morgen auch Asien. Besonders fällt das auf Tokio Nikkei: -2,5 % am Ende der Sitzung. Die Marktvolatilität hat die japanische Zentralbank in den letzten Stunden dazu veranlasst, die Anleihekäufe zu erhöhen und sie über die täglichen Limits zu bringen. Die japanische 0,25-jährige Staatsanleihe verharrt bei XNUMX % und damit im oberen Bereich des von den Währungsbehörden tolerierten Bereichs.
Unten auch die anderen Quadrate: Hang Seng aus Hongkong: -zwanzig%. CSI 300 der Preislisten von Shanghai und Shenzhen -1,2%. Kospi aus Seoul -1,4 %, St&P ASX200 aus Sydney -2,5%.
Öl fällt, aber JP Morgan sieht einen Preis von 150 Dollar
Rückgang um fast 1 % WTI-Öl, bei 86,7 Dollar pro Barrel. Brent 92,5 Dollar. Gerüchten zufolge könnten die Vereinigten Staaten damit beginnen, ihre strategischen Ölreserven wieder aufzufüllen, wenn der Ölpreis unter 80 Dollar pro Barrel fällt. Die Biden-Regierung prüft den besten Zeitpunkt für die Käufe unter Berücksichtigung der Entwicklung der US-Ölproduktion und mit dem Ziel, einen Preisverfall zu vermeiden.
Gestern haben Morgan Stanley und UBS ihre Ölpreisprognosen nach unten korrigiert, während JP Morgan weiterhin davon ausgeht, dass WTI in den kommenden Monaten rund 150 US-Dollar erreichen wird.
Heute der EU-Gasplan. Auszahlungen bei Zusatzgewinnen in Sicht
Der Gaspreis am niederländischen Knotenpunkt schloss gestern bei knapp 200 Euro pro MWh. Heute ist der Präsident der Europäische Kommission Ursula von der Leyen wird die Rede zur Lage der Nation halten und illustrieren Energie-Notfallmaßnahmen. Brüssel bedeutet zusätzliche Gewinne besteuern Unternehmen, die Strom ohne den Einsatz von Gas erzeugen, verfallen, indem sie sich die Tatsache zunutze machen, dass die aktuelle Marktstruktur vorsieht, dass der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist. Die Obergrenze könnte bei etwa 180 MWh liegen. Mit dem Geld würden die Mitgliedsstaaten die Rechnungen von Unternehmen und Haushalten begleichen.
Le Öl-, Gas- und Kohleunternehmen Mittlerweile werden sie dem Entwurf zufolge zu a Solidaritätsbeitrag vorübergehend 33 % auf einen Verdienst, der 20 % über dem Durchschnitt der letzten drei Jahre liegt. Die Kommission wird verbindliche Stromeinsparziele sowie eine Ausweitung der im Beihilferecht gewährten Flexibilität vorschlagen.
Auf der Piazza Affari das Echo des Dröhnens des neuen Ferrari
Der Crossover, den Ferrari heute in Maranello vorstellt, kostet auf der Straße gerade einmal 390 Euro: vier Sitze, vier Türen (473-Liter-Kofferraum), 12-Zylinder-Motor. Es wird der günstigste Rote sein, aber CEO Benedetto Vigna empfiehlt: „Nennen Sie es nicht SUV; Es ist ein Ferrari und das war's.“
