Davidson Kempner Capital Management L.P, ein globales Investmentmanagementunternehmen, hat eine verbindliche Vereinbarung mit unterzeichnet X3-Gruppe, Tochtergesellschaft von Ion di Andrea Pignataro, für die Verkauf von Prelios SpA, ein Immobilienverwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen.
Nach der Übernahme im Jahr 2018 durch von Davidson Kempner beratene Investmentfonds, Prelios hat seinen Umsatz gesteigert von 100 auf über 300 Millionen Euro und verzeichnete eine deutliche Verbesserung der Profitabilität.
Le Verhandlungen für den Kauf von Prelios durch Ion sie waren schon seit einiger Zeit im Gange. Inoffizielle Zahlen sprechen von einer Einigung auf Basis von 1,35 Milliarden Euro.
Die Transaktion wird abgeschlossen, sobald die Genehmigung der zuständigen Behörden vorliegt.
Goldman Sachs International fungierte als Finanzberater und Linklaters LLP fungierte als Rechtsberater von Davidson Kempner. Lazard fungierte als Finanzberater für Prelios. Als Steuer- und Rechtsberater des Managements fungierte die Anwaltskanzlei Russo De Rosa Associati. UBS fungierte als Finanzberater, Gattai, Minoli, Partners und Chiomenti als Rechtsberater, Facchini Rossi Michelutti als Steuerberater für ION.
UniCredit, Intesa Sanpaolo und BNP Paribas leiteten ein Bankenkonsortium, dem auch Banco BPM, Standard Chartered Bank und Mediobanca angehörten, um den X3-Betrieb zu finanzieren. BNP Paribas und Mediobanca fungierten als Finanzberater für X3. Milbank fungierte als Rechtsberater für X3 bei der Finanzierung, während Latham & Watkins als Berater für die beteiligten Kreditgeber fungierte.
Was Prelios ist
Preise (ehemals Pirelli Real Estate), 1990 in Mailand gegründet, ist ein italienischer Marktführer in der alternativen Vermögensverwaltung sowie spezialisierten Immobiliendienstleistungen und -services mit einem verwalteten Vermögen von über 40 Milliarden Euro, einschließlich notleidender Kredite, was unwahrscheinlich ist erholte und Immobilienfonds. Mit einem innovativen Ansatz, engen Partnerschaften mit großen italienischen Banken und einer soliden, relevanten Managementstruktur ist es führend im Segment der zahlungsunfähigen Unternehmen. Darüber hinaus liegt das Unternehmen an erster Stelle im Bereich der Bedienung notleidender Kredite. Prelios ist der Referenz-Betriebspartner für große nationale und internationale institutionelle Anleger und bietet eine umfassende Abdeckung: von der Entdeckung neuer Marktchancen bis zu deren Strukturierung, von der Vermögensverwaltung bis zum Marktaustritt.
Was ist Ion?
Ion ist eine Investmentgesellschaft mit einem langfristigen Ansatz, die auf Software und Daten für die Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen spezialisiert ist, die für die Geschäftstätigkeit unerlässlich sind und von Andrea Pignataro kontrolliert wird, einer aggressiven Persönlichkeit im italienischen Finanzwesen und darüber hinaus.
