Mit dem zweiten „Sustainability-Linked Bond“ und der Aktivierung einer neuen „Sustainability-Linked Revolving Credit Facility“-Kreditlinie ist die Hera-Gruppe wieder am Markt. Insgesamt wird die Gruppe mehr als 1 Milliarde Euro an Fördermitteln für Projekte zugunsten der grünen Wende bereitstellen. Hera gibt es mit einer Pressemitteilung bekannt.
Hera: Neue 600-Millionen-Wandelanleihe
Insbesondere die 600 Millionen Euro des Neuen nicht wandelbares Anleihedarlehen sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Multi-Utility-Versorgungsunternehmens, die auf die Dekarbonisierung und das Recycling von Kunststoffen abzielt, während die neue „Sustainability-Linked Revolving Credit Facility“ in Höhe von 450 Millionen Euro – unterzeichnet mit derselben Bankengruppe und mit denselben Leistungsindikatoren – das innovative weiter ausbaut Finanzprodukte und -instrumente, die vom Unternehmen übernommen werden und zur Aufrechterhaltung seiner finanziellen Solidität beitragen.
Die zweite „Sustainability-linked Bond“ des Konzerns mit einer Laufzeit von 10 Jahren stieß bei internationalen Investoren auf starkes Interesse mit Zeichnungsanfragen für rund 2,7 Milliarden Euro, das 4,5-fache des angebotenen Betrags. Bei demselben Bankenkreis, der das Anleihedarlehen platziert hat, und mit denselben Leistungsindikatoren, a nachhaltige revolvierende Kreditlinie von 450 Millionen Euro.
Hera: wie die neuen nachhaltigen Kredite verwendet werden
Insbesondere die 600 Millionen Euro der neuen nicht wandelbaren Anleihe sind Teil der angestrebten Nachhaltigkeitsstrategie Dekarbonisierung und Kunststoffrecycling, Die neue Kreditlinie „Sustainability-Linked Revolving Credit Facility“ in Höhe von 450 Millionen Euro erweitert die innovativen Finanzprodukte und -instrumente des Unternehmens weiter und trägt dazu bei, seine finanzielle Solidität zu erhalten.
„Unser zweiter „Sustainability-Linked Bond“ und die neue Kreditlinie bestätigen erneut das Engagement der Hera-Gruppe für Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf die Ziele der Klimaneutralität und der Kreislaufwirtschaft“, sagt er Horace Iacono, Vorstandsvorsitzender der Hera-Gruppe. „Mit diesen neuen nachhaltigkeitsbezogenen Instrumenten können wir zwei für uns besonders relevante spezifische Ziele, mit denen wir uns seit einiger Zeit mit Projekten zur Reduzierung des CO2030-Fußabdrucks und zur Steigerung der Wiederaufbereitung von Kunststoff beschäftigen, mit größerem Schwung verfolgen , im Einklang mit den in unserem Geschäftsplan skizzierten Strategien für die Energie- und Umweltwende. Dies ist ein wichtiger Beitrag, der uns dazu bringen wird, die Ziele der Agenda XNUMX mit konkreten Initiativen zu erreichen, um auf die Herausforderungen zu reagieren, denen wir uns täglich gegenübersehen.“
Die Eigenschaften von Heras zweitem „Sustainability Linked Bond“.
Der Gesamtbetrag der zweiten nachhaltigkeitsgebundenen Anleihe, die qualifizierten Anlegern vorbehalten ist und im Rahmen des mittelfristigen Anleiheemissionsprogramms (Euro Medium Term Notes Programme) der Hera-Gruppe begeben wird, beläuft sich auf 600 Millionen Euro, rückzahlbar nach 10 Jahren .
Auch dieses zweite "nachhaltigkeitsgebundene Anleihe“, ist, ähnlich wie der 2021 gestartete, auf großes Interesse gestoßen. Tatsächlich war die Transaktion von einer erheblichen Beteiligung internationaler Investoren (Frankreich, Deutschland, Holland und Großbritannien) gekennzeichnet, die größtenteils auf nachhaltige Finanzprodukte spezialisiert waren. Die starke Nachfrage mit Zeichnungsanfragen für rund 2,7 Milliarden Euro, die dem 4,5-fachen des Angebots entsprechen, und die Qualität der eingegangenen Bestellungen haben es daher ermöglicht, den Preis auf einem hervorragenden Niveau festzusetzen.
Einer wird bezahlt fester jährlicher Kupon von 4,250 %, während die Rendite zum Zeitpunkt der Emission 4,310 % beträgt. Ab dem Zinszahlungsdatum 2032 ist ein möglicher Step-up (Zinssatzerhöhung) vorgesehen, falls das Unternehmen die Ziele nicht erreicht (1) Reduzierung der Treibhausgasemissionen gemessen in Tonnen CO2 (0,30 % Ratenerhöhung) und (2) Erhöhung der Menge an recyceltem Kunststoff in Tausend Tonnen (0,20 % Ratenerhöhung).
Der „Sustainability Linked Bond“ ist Teil der angestrebten Strategie der Hera Gruppe Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Zunahme der Mengen von recycelter Kunststoff. Insbesondere strebt die Hera-Gruppe an, die Treibhausgasemissionen bis 37 (im Vergleich zu 2030) durch konkrete interne Maßnahmen und die Einbeziehung von Lieferanten und Kunden in Bezug auf den Verkauf von Strom und Gas um 2019 % zu reduzieren: eine der ehrgeizigste Ziele für ein Unternehmen in Italien, validiert durch das renommierte internationale Netzwerk Science Based Target Initiative (SBTi).
In Bezug auf das zweite Ziel strebt das Multi-Utility an, die Mengen an recyceltem Kunststoff bis 150 (im Vergleich zu 2030) um 2017 % zu steigern, auch dank der im Geschäftsplan 1,2-2022 vorgesehenen Investitionen von rund 2026 Milliarden im Umweltbereich. Insbesondere das Tochterunternehmen Aliplast, führend im Recycling von Kunststoffen, sieht neue industrielle Entwicklungsprojekte mit Investitionen von über 80 Millionen Euro vor, um sowohl die Anlagenbaukapazitäten in den bereits abgedeckten Segmenten (recyceltes PET) zu erweitern als auch den Aktionsradius zu erweitern zur Rückgewinnung von Hartkunststoffen mit einer neuen Anlage. In Modena angesiedelt und aus technologischer Sicht an der Spitze auf europäischer Ebene, so dass es auch PNRR-Zuschüsse erhalten hat, wird es es ermöglichen, auch Sektoren, die bisher hauptsächlich neue Materialien wie Unterhaltungselektronik verwenden, zunehmend zu entwickeln nachhaltig.
Der Abwicklungstag der Emission ist für den 20. April 2023 vorgesehen und die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabetag im regulierten Markt der Euronext Dublin, im regulierten Markt der Luxemburger Börse und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt notiert Datum , auch auf dem multilateralen Handelssystem ExtraMOT PRO der Borsa Italiana. Es wird auch erwartet, dass die Nachhaltigkeitsanleihe ein Rating ähnlich dem von Hera erhält (Rating Baa2 für Moody's und BBB+ für Standard & Poor's).
Die neue Kreditlinie „Sustainability-Linked Revolving Credit Facility“.
Die neue Kreditlinie sieht im Einklang mit der bereits 2018 vergebenen auch einen Belohnungsmechanismus vor, der an das Erreichen spezifischer Umweltziele geknüpft ist. Tatsächlich wurden im Vertrag mit den Banken die gleichen beiden Leistungsindikatoren der Nachhaltigkeitsanleihe definiert, wodurch der Multi Utility im Laufe der Zeit von günstigeren Zinsen profitieren kann.
Die Partner der Operation
Die an der Begebung der Nachhaltigkeitsanleihe von Hera beteiligten Banken sind BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), Mediobanca, Santander, UniCredit, BBVA, Banca Akros, Barclays, BPER Banca, CaixaBank, Deutsche Bank und MPS Kapitaldienstleistungen. Die an Heras nachhaltigkeitsgebundenem Darlehen beteiligten Kreditgeber sind BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, UniCredit, BBVA, Banco BPM, Barclays, BPER Banca, CaixaBank, Deutsche Bank und MPS Capital Services. Die Anwaltskanzlei Legance Avvocati Associati unterstützte Hera sowohl im Zusammenhang mit dem „Sustainability-Linked Bond“ als auch der revolvierenden Kreditlinie, während die Anwaltskanzleien Linklaters und Gianni & Origoni jeweils die Platzierung der Banken des „Sustainability-Linked Bond“ unterstützten Banken im Kreditfazilitätspool.
Die Hera Gruppe ist Pionier im Bereich nachhaltige Finanzen
Hera war das erste Unternehmen in Italien, das bereits 2014 eine grüne Anleihe emittiert hat, gefolgt von zwei weiteren „grünen“ Anleihen in den Jahren 2019 und 2022 und durch die Einführung der ersten nachhaltigkeitsgebundenen revolvierenden Kreditlinie im Jahr 2018 erste italienische Unternehmen, die vor zwei Jahren eine nachhaltigkeitsgebundene Anleihe emittiert haben. Das Multi-Utility bleibt somit weiterhin ein Bezugspunkt für nachhaltige Finanzen auf nationaler Ebene und integriert seine Finanzstrategien mit ständiger Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit. Gerade durch den Einsatz innovativer Finanzinstrumente, die auf wachsende Aufmerksamkeit am Markt stoßen, unterstützt Hera sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung.
