استقبال كبير للسند الثانوي من المستوى 2 الصادر عن Unicredit: الأداة ، المخصصة للمستثمرين المؤسسيين بإجمالي 1,5 مليار ، لديها ولدت طلبات لإجمالي 5,5 مليار دولار، منها 1,7 مليار من مستثمرين في آسيا وأوروبا ، والباقي في أسواق الولايات المتحدة وكندا.
الأوراق المالية لها تاريخ استحقاق 15 سنة هـ ادفع كوبون ثابت بالدولار بنسبة 5,459٪ سنويًا للسنوات العشر الأولى المدفوعة على أساس نصف سنوي ، أي ما يعادل فارق في اليورو يساوي 10 نقطة أساس على سعر الخزانة الأمريكية لمدة 475 سنوات. وشهد التوجيه الأولي البالغ 10 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 510 سنوات تحسنًا بمقدار 10 نقطة أساس. لذلك تم تحديد فارق الإصدار النهائي عند +35 T + نقطة أساس ، أي ما يعادل +475 نقطة أساس فوق معدل المبادلة لمدة 415 سنوات باليورو.
تم توزيع السندات الصادرة عن يونيكريديت على فئات مختلفة من المستثمرين المؤسسيين بشكل رئيسي الصناديق (82٪) ، ولكن أيضًا صناديق التحوط (10٪) ، شركات التأمين / صناديق التقاعد (4٪) والبنوك / البنوك الخاصة (3٪). وتولى بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب وجيه بي مورجان وإتش إس بي سي ومورجان ستانلي وتورنتو دومينيون ويونيكريديت بنك إيه جي عملية الطرح كمدير اكتتاب مشترك.
سيتم إصدار الأوراق النقدية بموجب برنامج MTN USD العالمي ، وبسبب حالة التبعية ، لديها التصنيفات المتوقعة التالية: Baa3 من Moody's و BB + من S&P و BB من Fitch. الحد الأدنى لفئة السند هو 200.000 دولار بمضاعفات 1.000 دولار. تم تحديد موعد التسوية في 30 يونيو.
