وضع كامباري سندًا غير مصنف لمدة خمس سنوات. كان هذا الإصدار موجهاً فقط للمستثمرين المؤسسيين ، ووفقاً لإعلان الشركة ، تلقى استجابة إيجابية للغاية من كل من المستثمرين الإيطاليين والأجانب.
بالتفصيل ، يتعلق العرض بسند بمبلغ رمزي قدره 150 مليون يورو ، تم تحديد موعد استحقاقه في 30 أبريل 2024. القسيمة السنوية الثابتة هي 1,655٪.
سيتم تقديم طلب للسماح بتداول السند في السوق غير الخاضعة للتنظيم لبورصة فيينا للأوراق المالية. من المتوقع أن تتم تسوية سداد السند بشكل إرشادي في 30 أبريل 2019 ”، حسب كامباري.
سيتم إصدار السندات بسعر إصدار 100٪. سيتم استخدام عائدات الإصدار للأغراض العامة للشركة ، ولا سيما إعادة تمويل الديون القائمة.
"مع هذه الصفقة - يقرأ ملاحظة الشركة - تعتزم كامباري تحسين هيكل ديونها من خلال إطالة متوسط أجل استحقاق التزاماتها ، والاستفادة من المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة الموجودة في السوق".
Banca IMI (مجموعة Intesa Sanpaolo) يعمل كمدير رئيسي وحيد لإصدار السندات الجديدة ، Allen & Overy كمستشار قانوني.
في بيازا أفاري ، ارتفع سهم كامباري بنسبة 0,87٪ ، على الرغم من تاريخ توزيع الأرباح السابق. توزع الشركة أرباحاً قدرها 0,05 سنتاً للسهم وبعائد 0,58٪. من المتوقع الدفع يوم الخميس 25 أبريل.
