Banco Bpm اختتمت بنجاح اصدار يوم الخميس سندات بقيمة 350 مليون يورو. السند من النوع المستوى 2 المرؤوس وتنتهي صلاحيته في سن العاشرة (كانون الثاني (يناير) 2031) ، ولكن يتم سدادها قبل الاستحقاق بخمس سنوات.
تم إصدار العنوان إلى أ سعر يساوي 99,53 يورو ودفع قسيمة ثابتة 3,25٪ لأول 5 سنوات. إذا قررت المؤسسة عدم ممارسة خيار السداد المبكر ، فسيتم إعادة تعيين قسيمة الفترة اللاحقة حتى الاستحقاق على أساس معدل المبادلة لمدة 5 سنوات في نهاية السنة الخامسة ، بزيادة 380 نقطة أساس.
السند ، كان محفوظة للمستثمرين المؤسسيين، بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو Banco Bpm ، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف B1 من قبل Moody's و BB من DBRS.
شارك بشكل رئيسي مديرو الأصول (87٪) والبنوك (11٪) في العملية ، مع انتشار المستثمرين الأجانب (من المملكة المتحدة 23٪ ، من فرنسا 21٪ ومن ألمانيا والنمسا 4٪) مقارنة بهؤلاء الإيطاليين (42) ٪).
تم الإبلاغ عن ذلك من قبل Banco Bpm في مذكرة ، حددت أن "العملية تساهم في زيادة تعزيز هيكل رأس المال القوي بالفعل للبنك. قام كل من بنك أكروس وبنك أوف أمريكا وكريدي سويس وبنك دويتشه وبنك إتش إس بي سي ويونيكريديت بدور مديري الطرح ".
