التنسيب الناجح للمسألة الكبرى المفضلة وغير المضمونة لمجموعة Banco BPM Group. أعلنت شركة Banco BPM SpA أنها أكملت اليوم إصدار سندات مفضل كبير مع استحقاق 3 سنوات بمبلغ 750 مليون يورو. يدفع السند قسيمة ثابتة بنسبة 2٪ ويبلغ سعر إصداره 99,957٪ أي ما يعادل سبريد 2,05٪ فوق معدل المبادلة لمدة 3 سنوات. شهدت العملية طلبًا ممتازًا ، حيث شارك حوالي 150 مستثمرًا وسجل إجمالي الطلبات أكثر من 1,3 مليار يورو.
التوزيع الجغرافي على النحو التالي: إيطاليا 62٪ ، المملكة المتحدة وأيرلندا 16٪ ، فرنسا 8٪ ، ألمانيا والنمسا 6٪ ؛ وشهد التخصيص حسب نوع المستثمر انتشار مديري الصناديق بنسبة 61٪ ، تليها البنوك (31٪) ، وشركات التأمين وصناديق التقاعد (7٪). سيتم إدراج السندات ، المحجوزة للمستثمرين المؤسسيين وهي جزء من برنامج EMTN الخاص بـ Banco BPM SPA ، في بورصة لوكسمبورغ مع تصنيف متوقع من Ba2 (Moody's) و BBB Low (DBRS). عمل كل من بنكا أكروس ، وبانكا IMI ، وباركليز ، وكريدي أجريكول سي آي بي ، وكريدي سويس ، وسوسيتيه جنرال كمدراء حسابات مشتركين.
