مجموعة مار قد وصلت أ اتفاقية مع شركة Metriks AI لل بيع كامل لمجموعة العملوهي شركة نشطة في تطوير منصات البرمجيات والحلول الرقمية للشركات. تمنح هذه الصفقة شركة Workgroup بقيمة إجمالية 20 مليون يورو ويمثل ذلك خطوة في استراتيجية المجموعة الهندسية الإيطالية المبتكرة، التي تهدف إلى تركيز المزيد من الموارد والاستثمارات على قطاعاتالطيران والدفاع والصناعة والنقل e البنية التحتية والبناء.
تُقيّم الاتفاقية، الموقعة يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، الشركة بمضاعف 7,5 أضعاف الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026، وذلك بناءً على الأرباح النقدية المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتي لا تقل عن 2,9 مليون يورو لعامي 2026 و2027، وصافي وضع مالي عند تاريخ الإغلاق يبلغ 2 مليون يورو، منها مليون يورو عبارة عن قرض من مساهمي مجموعة مار. ويُتوقع أن تبلغ إيرادات مجموعة وورك غروب لعام 2026 حوالي 6 ملايين يورو.
Il إتمام العملية، من المتوقع بواسطة 30 سبتمبر 2026، وسيخضع ذلك للامتثال لشروط معينة، بما في ذلك قيام شركة Metriks AI بتوفير الموارد المالية اللازمة للمكون النقدي من المقابل وموافقة اجتماع المساهمين للشركة المستحوذة.
استحواذ مجموعة العمل على شركة Metriks AI: كيف يتغير الهيكل المؤسسي
تتضمن الصفقة سلسلة من الخطوات التمهيدية قبل إتمامها. مجموعة مار، التي تعمل حاليًا يمتلك 55% من مجموعة العملستستحوذ الشركة على حصة إضافية بنسبة 40% من رأس مال شركة Wgs Srl، مما يرفع حصتها إلى 40%. الحصة الإجمالية 95%بعد إتمام الاتفاقية، ستقوم مجموعة مار بنقل حصتها البالغة 95% في شركة وورك جروب إلى شركة متريكس إيه آي، بينما ستقوم شركة دبليو جي إس بنقلها مباشرة المتبقي 5٪مما يسمح لشركة Metriks AI بالاستحواذ على رأس مال الشركة بالكامل.
للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 40%ستقوم مجموعة مار بتكريم Wgs a إجمالي المقابل 7,9 مليون من اليورو. سيتم دفع المبلغ على النحو التالي: 3 ملايين يورو من خلال التنازل عن أسهم مجموعة مار، بقيمة 5,60 يورو للسهم الواحد، و4,9 مليون يورو نقدًا، منها 2,5 مليون يورو في تاريخ الإغلاق و2,4 مليون يورو مع الدفع المؤجل في عام 2027.
مقابل بيع 95% من أسهم شركة Workgroup، ستحصل مجموعة Mare من شركة Metriks AI على مبلغ إجمالي المقابل 18,9 مليون بلغ إجمالي قيمة الصفقة 7 ملايين يورو نقدًا عند إتمامها، ومليون يورو في أسهم جديدة صادرة عن شركة Metriks AI بقيمة 4,50 يورو للسهم الواحد، و10,9 مليون يورو في سندات قابلة للتحويل صادرة عن شركة Metriks AI تستحق في 30 يونيو 2028، بقيمة إجمالية عند الاستحقاق تبلغ 11 مليون يورو. عند الاستحقاق، يمكن تحويل السندات إلى أسهم جديدة صادرة عن شركة Metriks AI أو سدادها نقدًا، وفقًا للاتفاقيات.
مقابل نقل نسبة الـ 5% المتبقية من مجموعة العمل، ستحصل Wgs على مقابل يعادل 1,1 مليون يورو في أسهم Metriks AI، بقيمة 4,50 يورو للسهم الواحد.
تحدد قيمة حصة الـ 95% في شركة Workgroup، والبالغة 18,9 مليون يورو، وفقًا لما أعلنته مجموعة Mare، مكاسب رأسمالية محتملة تبلغ حوالي 5,7 مليون باليورو، قبل الضرائب وتكاليف المعاملات. كما ينص الاتفاق على بعض آليات تعديل السعرسيتم تعديل المكون النقدي، يورو مقابل يورو، بناءً على الفرق بين صافي المركز المالي المُقدَّر والفعلي في تاريخ الإقفال. كما يُتوقع إجراء تعديلات إضافية في حال عدم تحقيق النتائج المالية المتوقعة لعام 2026 أو عدم الحفاظ عليها في عام 2027، بالإضافة إلى مكافأة مشروطة تصل إلى 3 ملايين يورو في أسهم شركة Metriks AI في حال تجاوز الأهداف المتوقعة.
تركز مجموعة مار على قطاع الطيران والدفاع
تُعد عملية بيع شركة Workgroup جزءًا من عملية إعادة تنظيم أنشطة مجموعة ماروالتي تعتزم تركيز تنميتها على القطاعات التي تعتبر استراتيجية. وتشمل هذه القطاعات، على وجه الخصوص،الطيران والدفاع، وهو قطاع عززته المجموعة في عام 2026 من خلال الاستحواذ على Gmspazio و Ctmavio، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بمنصات التكنولوجيا الخاصة في قطاعي الصناعة والنقل والبنية التحتية والبناء.
"تحتاج مجموعة Workgroup إلى بيئة يكون فيها البرمجيات والذكاء الاصطناعي المحركين الرئيسيين، وشركة Metriks AI هي تلك البيئة. ولهذا السبب، ستدعم مجموعة Mare Group المشروع في مرحلة تطويره التالية، من خلال الاستحواذ على حصة في Metriks AI والحفاظ على حصتها في القيمة التي ستساهم Workgroup في بنائها. وتُعد هذه خطوة ترشيدية أيضًا، حيث ستُستخدم الموارد المُتاحة لدعم الأنشطة الاستراتيجية والنمو. ونحن على ثقة بأن Workgroup، ضمن Metriks AI، ستتمكن من تسريع نموها الصناعي، مما يُحقق قيمة لجميع أصحاب المصلحة"، صرّح بذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة Mare Group. أنطونيو ماريا زينو.
مجموعة العمل تنضم إلى مشروع Metriks للذكاء الاصطناعي
بالنسبة لشركة وورك جروب، تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من التطور من خلال التكامل مع شركة ميتريكس للذكاء الاصطناعي. والهدف هو إنشاء شركة مدرجة في البورصة تتمتع بخبرات متكاملة في برامج الإدارة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ستبقى إدارة الشركة ملتزمة بروح الاستمرارية. أنطونيو تورينو بل سيستمر في تغطية دور الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل وسيقوم بدوره الانضمام إلى مجلس إدارة شركة Metriks AI.
"ندخل مرحلة جديدة في تاريخ مجموعة وورك جروب. سيُمكّننا الانضمام إلى مشروع ميتريكس للذكاء الاصطناعي من تسريع مسيرة الابتكار، وتوسيع نطاق السوق المستهدف، وتطوير منصاتنا البرمجية بوتيرة أسرع. سأستمر في قيادة وورك جروب مع الفريق نفسه والرؤية الريادية ذاتها، مُقدّماً للكيان الجديد الخبرة التي اكتسبناها على مر السنين، ومساهماً بفعالية في التطوير الصناعي لمجموعة ميتريكس للذكاء الاصطناعي"، صرّح بذلك الرئيس التنفيذي لشركة تورينو.
