银行重新押注债券成功。
Unicredit SpA 已成功为机构投资者配售了金额为 5 亿欧元的 1,5 年期高级非优先债券。
该债券是继意大利政府 2018 年预算法批准的高级非优先债务证券(二级无担保债务工具)之后意大利的第一笔交易。
该交易获得了超过 250 家主要投资者的反响,在簿记建档过程中筹集了约 4,5 亿欧元的订单。
由于这一点,最初在“80s 高”区域传达的关于 5 年期掉期利率的利差首先被修正为“75 区域”,并最终固定在 70 个基点。 该债券的年息为 1,00%,发行价为 99,651%。
该债券由不同类别的投资者配售,例如:基金 (67%)、银行 (18%) 和保险公司/养老基金 (8%)。 需求的特点是广泛的地域多样化,包括英国/爱尔兰 (22%)、法国 (20%)、意大利 (15%) 和德国/奥地利 (10%)。
反过来,Monte dei Paschi 通过发行 2 亿欧元的固定利率二级次级债券和 10 年期(但需从第五年开始提前偿还)的次级债券重返市场。 该债券支付 750 的固定票息,相当于 5,375 年期互换利率的 500,5 个基点利差。
投资者对新的 Monte dei Paschi 债券的需求是供应的 3,6 倍。