阳光明媚的一天在 Piazza Affari 夺冠 意大利联合信贷银行，上午上涨 3%，至 12,332 欧元，实现了 Ftse Mib 的最佳涨幅。 联交所的购买浪潮不是由季度账目引发的——季度账目将在今天获得董事会批准后于明天早上公布——而是由 欧洲最重要的住宅不良资产证券化项目.
该银行在一份声明中表示，它已经“完成了一个投资组合的出售 总不良住宅抵押贷款价值 4,1 亿美元 （6,1亿‘总信用’） 到汽车公司 Prisma spv 通过操作 证券 由 Unicredit Bank Ag 构建”。 不良抵押贷款——在很大程度上由房地产担保提供帮助——分布在整个意大利境内。
详细来说，Prisma 发行了三类证券 – 继续银行 – 1,21 亿高级，80 万夹层和 30 万欧元初级。 高级票据和夹层票据分别被穆迪评为 Baa1 和 B3，被 Scope 分别评为 BBB+ 和 B-。 证券化的结构符合 25 年 2019 月 XNUMX 日发布的新 Gacs 法规定的要求，以便能够为优先票据申请国家担保”。
不仅如此：Unicredit 还将“95% 的夹层票据和次级票据出售给了一家不属于该集团的金融机构”，同时它将保留“5% 作为发起人，作为相关立法要求的净经济利益”。
意大利地主 e 做值 是 船长和特殊服务人员 的证券化，而 证券化服务 Spa（属于 Banca Finint 集团）是监督代理人、计算代理人、票据持有人代表和后备服务商协调人。
Unicredit Bank AG 和 JP Morgan 担任夹层和初级的配售代理。 UniCredit Bank AG 还充当掉期交易对手方并为 Prisma 提供流动性便利。 最后，UniCredit 通知欧洲央行“它打算获得 重大风险转移 到 2019 年 XNUMX 月结束”。
