周二，Unicredit 发行了 5 亿欧元的 3 年期高级非优先债券。 该债券是该机构美国全球中期票据计划的一部分，面向“主要机构投资者”。
这是 Unicredit 继 5 月份发行的首批价值 1,5 亿欧元的 XNUMX 年期债券之后的第二笔高级非优先债券。 此交易也是 GMTN 计划下的第一笔交易。
融资成本相当于 420 年期掉期利率的 5 个基点。 该债券是 2018 年金额最大的债券之一，可计算 TLAC 目的，在这方面，预计 73 年第三季度风险加权资产将产生约 2018 个基点的积极影响。此次配售由花旗银行、摩根士丹利和联合信贷银行作为交易商管理。
该股票的预期评级如下：Baa3（穆迪）/ BBB-（标准普尔）/ BBB（惠誉）。 债券的最低面额为 350.000 美元，是 1.000 美元的倍数。
