裕信发行二级次级债大受好评：该工具面向机构投资者发行总额2亿 产生了总计 5,5 亿的请求，其中1,7亿来自亚洲和欧洲的投资者，其余主要在美国和加拿大市场。
证券的期限为 15 年 e 支付 5,459% 的固定美元息票 前 10 年每年支付一次，每半年支付一次，相当于欧元利差等于 475 年期美国国债利率的 10 个基点。 510 年期美国国债 10 个基点的初始指导随后提高了 35 个基点。 因此，最终发行价差定为 T+475 个基点，相当于比 415 年期欧元掉期利率高出 +10 个基点。
Unicredit 发行的债券分配给 不同类别的机构投资者 主要是基金 (82%)，还有对冲基金 (10%)、保险公司/养老基金 (4%) 和银行/私人银行 (3%)。 美银美林、花旗集团、摩根大通、汇丰银行、摩根士丹利、多伦多道明银行和裕信银行作为联合账簿管理人处理了此次配售。
这些票据将在全球 MTN 美元计划下发行，并且由于次级地位， 具有以下预期收视率：穆迪的 Baa3，标准普尔的 BB+ 和惠誉的 BB。 债券的最低面额为 200.000 美元，是 1.000 美元的倍数。 交割日定于30月XNUMX日。
