UBI Banca 于 5 月 5 日星期四成功发行了第一笔高级非优先债券。 这是集团 EMTN 计划下发行的价值 500 亿欧元的 XNUMX 年期固定利率基准债券。
上午，收到了约 130 名投资者的订单，总金额约为 1 亿欧元。
最终分配中，意大利投资者认购了 50%，外国投资者认购了其余 50%，其中法国投资者 (21%) 占多数，其次是德国和奥地利投资者 (10%)、英国 (7%)、西班牙投资者(7%)、瑞士人 (4%) 和其他国家 (1%)。
投资基金和私人银行家 (62%) 的认购占主导地位，其次是银行 (26%) 以及保险公司和养老基金 (12%)。
下单过程中订单的涌入使得最初公布的价差缩小至 Mid Swap + 145 区域成为可能，允许交易定价在 140 年期中期掉期利率之上 5 个基点，息票率为 1,75%每年 12 月 99,877 日拖欠。 重新发售价格定为 1,776%，相关到期收益率为 XNUMX%。
结算日为 12 年 2018 月 12 日。到期日为 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日。
负责发行证券的联合账簿管理人是：Banca IMI、巴克莱银行、法国农业信贷银行 CIB、汇丰银行、Natixis 和桑坦德银行。
