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Ubi成功配售500亿债券

证券的期限为 6 年和 7 年 - 交易定价为每年 1 月 25 日支付的 XNUMX% 息票

Ubi成功配售500亿债券

星期一 乌比银行 已成功放置一个 有担保的基准银行债券,期限为 6 年和 7 年. 发射在所有情况下均有效 500万元. 上午,两小时内,育碧就接到了170多位投资者的订单,金额超过2.7亿。

“在配售过程中订单的涌入使得价差从最初的 Mid Swap +80 basis points of the announced to the final 中间掉期 +70 个基点 – 阅读 Ubi 说明 – 该操作的定价为 每年 1 月 25 日拖欠的 XNUMX% 息票 再发售价定为99.989%,对应到期收益率为1,002%。 该收益率比 BTP 的收益率低 122 个基点”。

结算日期定于 25年2019月XNUMX日 , 而最后期限即将到来 25年2025月XNUMX日, 带有一张简短的第一张优惠券。

最终,发行的债券中有 25% 被意大利投资者认购,其余的 75%来自外国投资者 划分如下:德国/奥地利/瑞士(39%)、法国(10%)、斯堪的纳维亚(8%)、西班牙和葡萄牙(6%)、比荷卢经济联盟(5%)、英国和爱尔兰(2%)等(5%)。

具体来说,订户排名如下:银行(41%)、投资基金(40%)、官方中央银行和机构银行(13%)、保险公司和养老基金。

巴克莱银行、德国商业银行、德意志银行、法国兴业银行和联合信贷银行以及 UBI 本身担任联合账簿管理人。

终于,周一 Ubi Banca 在证券交易所的股份 取得整个富时 MIB 的最佳表现,录得 3,91% 的增长,至 2,393 欧元。

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