星期一 乌比银行 发出了 2 年期二级次级债券 和发行后 5 年的赎回权，基准金额为 500万元.
La 问题，来自大约 75 位投资者，达成了 覆盖率 1,4，允许息票从最初的 6% 降低到最终的 5,875%。
I 国家 订单的来源地是意大利（73%）、英国（16%）、法国（7%）、德国和瑞士（3%）。
订阅者很普遍 投资基金 （81％） 银行 （12％） 保险和养老基金 （2％）。
交易的结算日为4年2019月XNUMX日。
债券发行价等于100%。 那里 固定息票 5,875%，相当于比相同期限的掉期利率高出 5,751% 的利差，将从 4 年 4 月 2020 日开始，在每年的 XNUMX 月 XNUMX 日确认为欠款。
该债券专供机构投资者使用，是 Ubi Banca 的 Emtn 计划的一部分，并将在爱尔兰证券交易所上市。
I 等级 对该债券的预期是穆迪的 Ba3、标准普尔的 BB、惠誉的 BB+ 和 DBRS 的 BBH。
花旗 (B&D)、高盛国际、汇丰银行、摩根大通、瑞银投资银行和 UBI Banca 担任联席账簿管理人。
