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Npl:Cerved – Pop Bari 协议

Banca Popolare di Bari 和 Cerved Group 签署了管理不良贷款和 Unlikely to Pay 的战略协议——名义金额为 1,1 亿欧元,未来将增加资源。

Banca Popolare di Bari 和 Cerved 今天签署了一项协议,以发展长期行业合作伙伴关系,以管理 BPB 集团的不良贷款和不太可能支付的贷款(统称为“不良贷款”)。

乔治波普, Banca Popolare di Bari 首席执行官:“与 Cerved 签署的协议属于当前工业计划的战略路线,在不良贷款领域,一方面通过证券化提供了一项处置计划,其 GACS 评级为第一个耗资 480 亿欧元,已于 2016 年完工,第二个耗资约 340 亿欧元,预计在今年内完成。 另一方面,为管理更复杂的头寸和超过 1,5 万的头寸而进行内部控制的专业化,以及与头寸少于 1,5 万头寸的行业主要运营商的合作伙伴关系”。

马可·内斯波罗Cerved 首席执行官评论道:“我们很高兴在这一长期行业合作伙伴关系中支持 Banca Popolare di Bari。 该协议使我们进一步加强了我们在不良贷款和不太可能支付贷款管理方面的市场地位,也扩大了我们与之建立战略合作伙伴关系的主体数量。 BPB 收债平台的估值与当前市场倍数一致,对价将完全以可用现金支付。”

根据监管部门的批准和类似交易的其他标准条件,预计将于 2017 年第四季度通过以 18 万欧元的价格购买一家新成立公司的全部股本完成交易,该公司将成为与 BPB 签订的为期十年的不良贷款管理协议。 预计该公司最初将管理约 1,1 亿欧元的不良贷款,其中将增加 75% 的未来不良贷款流量和 55% 的 BPB 集团将产生的不太可能支付的未来流量。 根据截至 3 年期间取得的经济成果,此价格可增加高达 2021 万欧元的收益。合同规定了可变市场费用,主要与受追回资产的实际年度收款有关活动。

对于交易的结构,BPB 集团由毕马威咨询作为财务顾问提供协助,并由 RCC 律师事务所提供法律方面的协助。

Cerved 在法律方面得到了 Latham & Watkins 的协助,在税务尽职调查方面得到了 Pirola、Pennuto、Zei e Associati 的协助。

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