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Nexi,ok在与篮网的婚礼上:2,9亿营收的巨头诞生

在与网队签署具有约束力的协议后,该股票在 Piazza Affari 的表现优于 Piazza Affari——新集团将由 Cdp 控制 17%,Hellman & Friedman 控制 16%——Paolo Bertoluzzo 将担任新实体的首席执行官

Nexi,ok在与篮网的婚礼上:2,9亿营收的巨头诞生

Piazza Affari 的眼睛在 Nexi 上签名,后来 14天的谈判 签了 与网队的合并协议, 丹麦电子支付集团i  活跃于 20 个国家,由私募股权基金财团控制。 

开盘时,Paolo Bertoluzzo 领导的公司股价上涨超过 3%,至 15,23 欧元,然后收于每股 10 欧元 15,03 欧元 (+2,18%)。 

进入协议的细节,两组之间的联姻将导致支付现实的诞生 2020 年预计总收入为 2,9 亿欧元,EBITDA为1,5亿,经营现金流为1,2亿。 考虑到预期协同效应的数字,在全面投入运营后估计每年约为 170 亿,再加上 Nexi 和 Sia 合并产生的每年 150 亿的协同效应。 

该操作必须由临时股东大会审议,临时股东大会必须批准合并 2021年前三个月 通过所谓的“洗白”机制。

两家公司的整合将完全以股份方式进行:网队股东将获得 406,6 亿股 Nexi 新股,相当于新 Nexi-Nets 实体 39% 的预估股权,以及考虑 Nexi-Nets-Sia 合并时的 31%。 向网队股东发行的 Nexi 股份在交割后两年内不得出售:锁定协议规定其中 1/3 锁定 6 个月,1/3 锁定 12 个月,其余 1/ 3 24 个月。 

成交额净值7,8亿i在企业价值方面,估计 250 年新 Nexi 股票支付的潜在收益高达 2022 亿美元,与 2021 年 EBITDA 挂钩。

与网队的合并完成后,预计实体的股份将分配如下: 

  • 21% 赫尔曼和弗里德曼,
  • 13% 安宏资本和贝恩资本, 
  • 12% 水星英国,
  • 6% 联合圣保罗银行, 
  • 4% GIC 私募股权。

自由流通量将为 44%。

一旦与 Nets 和 Sia 的联姻结束(后者预计在 2021 年第三季度完成),Cdp 将持有这家备考实体 17% 的股份,Hellman & Friedman 持有 16%,Advent International 和 Bain Capital 10%,Mercury UK 10%,Intesa Sanpaolo 5%,GIC 3%,自由流通量约为 38%。 新集团将继续在意大利证券交易所上市。

继续管理新集团,Nexi 现任总裁 Michaela Castelli 也将担任新集团总裁,同时 Paolo Bertoluzzo 将担任集团首席执行官. 现任 Netes 首席执行官 Bo Nilsson 将成为 Nexi 董事会的非执行成员,并担任 Netes 董事长一职。 此外,Hellman & Friedman 还将在完成后任命另一名董事会成员。

欧洲领先的PayTech诞生 以独特的规模和技能更好地服务欧洲新集团的所有客户:从公民到商人,从合作银行到公司,从公共行政部门到机构。 Nexi 将有机会在一个比当前市场大四倍、渗透率仍未达标且增长率为两位数的市场中发展,”Nexi 首席执行官 Paolo Bertoluzzo 评论道。 
“我们很高兴能够与 Nexi 联手——网队首席执行官 Bo Nilsson 补充道——我们将能够代表 Nexi 支付行业的参考点 凭借我们在德国、奥地利和瑞士等具有结构吸引力的市场以及波兰等快速增长市场的存在,抓住整个行业的新增长机会。 丹麦和北欧国家仍然是该集团的重要关注领域,利用 Nets 从数字角度为欧洲最先进地区之一提供服务的经验”。

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