正好是2,011亿欧元。 这 Nexi 收集的金额 在 11 月 2,31 日结束的首次公开募股期间。 如果全球协调员决定行使授予的绿鞋选择权,这个数字可能会达到 XNUMX 亿。
因此一切都准备好报价: lNexi 序列号将从 16 月 XNUMX 日星期二开始进入谈判。 将 过去20年来最大的配售 在意大利为机构保留的那些。 不仅如此,这也将成为活跃于全球支付领域的公司上市以来的最高价。
每股价格定为9欧元, 在 8,5 和 10,35 欧元之间的初始范围内。 在首次亮相时,Paolo Bertoluzzo 领导的公司市值将达到 5,7 亿欧元。 企业总价值7,3亿美元,虽然 自由流通量将等于股本的 35,6%,最多可增至 40,9% 在执行任何绿鞋选择权之后。 股权结构方面,配售后, Mercury UK 将拥有 62.6% 资本的 57,3%(在绿鞋情况下为股本的 XNUMX%)。
回到首次公开募股,根据 Nexi 的说法,这一提议引起了全国金融界的兴趣,收到 要价超过5,4亿 来自全球约 340 位投资者的欧元。
据 太阳24小时 其中还会有 Blackrock、Vanguard、Fidelity 这样的巨头,还有欧洲集团,例如法国农业信贷集团、Jiulius Baer、Alliance Bernstein、Vontobel 等欧洲集团,以及大型亚洲主权基金,可能新加坡的 Gic 基金。
至于意大利,有 100 多个国家投资者参与了此次要约。
从股权出售交易中,大股东 Mercury UK 将收取 1,125 亿美元,如果发生绿鞋交易,则可增至 1,427 亿美元,而卖方银行(Banco BPM、Banca Popolare di Sondrio、Banca di Cividale、Credito Valtellinese和 Iccrea Banca ) 将收集总计 185,6 亿。
Nexi 已详细说明 配售223.405.054股,其中:MercuryUK Holdco 125 亿股,Banco Bpm、Banca Popolare di Sondrio、Banca di Cividale、Credito Valtellinese 和 Iccrea Banca 的 20.627.277 股以及 Nexi 增资产生的 77.777.777 股,不包括期权。
我们提醒您,正如公司所表明的那样,作为增资筹集的 684 亿欧元将与要约后可用的新贷款协议一起用于 减少金融债务 并通过偿还部分公司发行的债券贷款为部分债务再融资。