与Cnh Industrial分离后, 依维柯 已订阅 1,9亿欧元的银团贷款 有很多银行。 该公司于周二晚上在一份说明中宣布,具体说明该业务包括 1,4 亿欧元的承诺循环信贷额度 (期限为 5 年,有两次延期选择,每次延期一年)e 承诺的 0,5 亿定期贷款 期限为一年,可根据公司的选择再延长一年。
该公司强调,银团贷款将用于“满足一般业务需求和与依维柯集团营运资金相关的需求,并证实依维柯集团得到其主要国际关系银行的大力支持”。
银行池 由以下机构组成:Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Barclays、Bnp Paribas、BofA Securities、Citi、Deutsche Bank、Intesa Sanpaolo、Mediobanca – Banca di Credito Finanziario、Mizuho Bank、Santander CIB、Société Générale 和 Unicredit 作为账簿管理人和授权主编曲。
与此同时,他继续 在联交所恢复依维柯股份. 在周一 IPO 当天暴跌 9,1% 以及昨天实现 6% 的反弹之后,今天上午中段股价再次上涨 4,5%(至 11,192 欧元),创下富时 Mib 指数的最大涨幅, 在同一分钟内,它在略微正的区域中移动 (+0,2%)。
周二,Equita 分析师开始以“买入”观点和 18 欧元的目标价覆盖依维柯股票,并解释说该集团“拥有重新启动自身的资源,但并购对于加速发展至关重要”。
至于前依维柯母公司, 中兴实业,惠誉将其长期信用评级从 BBB- 上调至 BBB+。 该机构还将 CNH Industrial Finance Europe 的高级无担保债务评级再次从 BBB- 上调至 BBB+。 前景稳定。 据惠誉称,依维柯分拆后,CNH Industrial 将在综合基础上保留略高于总收入的 50% 和息税前利润的 66%。
“由于终端市场多元化程度降低和产品范围缩小,其余公司的企业形象可能会减弱”,该机构强调说,但该机构认为,发行人对农业市场的敞口更大(82占收入的百分比),其周期性低于卡车业务。 因此,惠誉预计 CNH 的利润率将高于过去,与农业机械制造商的利润率一致。