首次公开募股：Fineco 在证券交易所以每股 3,7 欧元的价格上市

Unicredit 多渠道银行将于 2 月 3,7 日以每股 2,23 欧元的价格开始交易 - 市值将达到 30 亿 - 34,5% 在绿鞋全面行使的情况下将升至 774% - Unicredit 将收集高达 16 亿美元（带绿鞋），对普通股 1 级产生 XNUMX 个基点的影响。

Fineco 将被放置在价格 每股 3,7 欧元 一 资本化2,23亿欧元. 多渠道银行 30% 的资金将最终进入市场，随着绿鞋期权的全部行使，该比例将上升至 34,5%。卖方银行 Unicredit 将在完全行使绿鞋权的情况下（谈判开始后 774 天内）收取 30 亿欧元，资本收益为 410 亿欧元，收益为 16 个基点（基于巴塞尔协议 3）在普通股一级。

如果不行使绿鞋，银行将收取 673 亿欧元，资本收益为 360，对普通股一级的影响为 14 个基点。资本收益将全部分配给资本储备，因为即使遵循全球Offer，Unicredit将在国际会计准则Ias/Ifrs的基础上继续保持对FinecoBank的控制。

确认将于 2 月 XNUMX 日下周三登陆证券交易所，预计预留股份将在这一天支付。全球发售的协调人是瑞银投资银行和联合信贷企业与投资银行，它们与 Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA 一起担任联席账簿管理人。 UniCredit Corporate & Investment Banking 还负责公开发售的配售。 Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA 也是保荐人。

FinecoBank 的指定法律顾问是 Bonelli Erede Pappalardo 和 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton，联席全球协调人和联席账簿管理人是 Linklaters。