一项行动，墨西拿宣布， “使我们成为最好的欧洲银行”。 Intesa Sanpaolo 的首席执行官用这些话总结了六个月谈判后出现的转折点。 插入式瑞典信贷管理公司，已出资 3,6 亿欧元收购 Intesa Sanpaolo 的 10,8 亿不良贷款 和 51%的平台 来管理他们，一个新的运营商将成为意大利收债的领导者。 因此，此次出售的价格为名义价值的 28,7%，远高于市场过去记录的平均水平。 该银行董事会今天上午召开会议，为该行动开了绿灯，这将为 Intesa 带来 资本利得400亿 税后。 预计将于明年 XNUMX 月关闭。 继此消息后， 证券交易所的股票 di Intesa 上涨 1,7%，至 3,129 欧元。
具体而言，该协议规定了两种操作：
- 在意大利市场建立一家领先的不良贷款服务运营商, 结合意大利联合圣保罗银行和 Intrum 平台，将具有以下特点：
- 大约 40 亿欧元的服务费用；
- Intrum持有新平台51%的股份，Intesa Sanpaolo持有49%的股份；
- 在市场条件下为 Intesa Sanpaolo 不良贷款提供服务的十年合同；
- 新平台在意大利市场的重要商业发展计划；
- 涉及约 600 名员工，其中包括来自 Intesa Sanpaolo 集团的约 XNUMX 名员工，如果交易完成，他们将与工会组织进行讨论，这样合作伙伴关系将进一步增强所涉及的人力资源。
- 的出售和证券化 Intesa Sanpaolo 集团的不良贷款组合，等于 价值调整前为 10,8 亿欧元 （在意大利市场上进行的最重要的交易之一），考虑到销售情况，以与集团已确定的具有可转让特征的不良贷款部分的账面价值一致的价格。
为了在截止日期（预计在 2018 年 XNUMX 月）实现投资组合的全面会计和监管拆分，证券化工具的财务结构如下：- 相当于组合价格60%的优先级，由一批龙头银行认购；
- Junior 和 Mezzanine Tranches 等于投资组合价格的剩余 40%，这将由 Intrum 和一个或多个共同投资者拥有的车辆认购 51%，但出于治理目的仍将作为单一投资者- 剩下的 49% 由 Intesa Sanpaolo 提供。
该要约预计 Intesa Sanpaolo 服务平台的估值约为 0,5 亿欧元，证券化的不良贷款约为 3,1 亿欧元，这将转化为合并收入中约 400 亿欧元的税后资本收益联合圣保罗银行的声明。
下午 联合圣保罗银行 CEO Carlo Messina 评论了计划的细节：到 2021 年，银行估计 Npl 方面的减少“相当于 26 亿欧元，我们一举减少了 11 亿，只剩下 15 个”，首席执行官解释道。 “对于意大利银行系统 - Messina 继续说道 - 与 Intrum 的合作稳定了意大利 Npl 市场的状况”。
这位经理总结道，该协议“在我们国家处于这样一个阶段很重要，我们发现自己正处于政治不确定的时刻，这表明我们国家的基本面非常稳固”。
(16.13月17日XNUMX:XNUMX更新)
