特殊目的收购公司 Innova Italy 1 SpA 已成功完成价值 100 亿欧元普通股及相关认股权证的私募，旨在与一家拥有技术资产并在创新领域具有重大发展前景的工业公司进行整合。 此次行动的目的是在意大利另类投资市场 (AIM Italia) 上市。
由于对股票的需求高于要约，因此对股票进行了分配。 Innova Italy 1 的股权结构主要由意大利领先的机构投资者组成，其中私人银行占 32%，养老基金和银行基金会占 26%，银行占 22%，资产管理公司占 16%，保险公司占 4%。
Innova Italy 1 的发起人是：Fulvio Conti、Marco Costaguta、Paolo Ferrario、Francesco Gianni 和 Alessandro Pansa。 后者按比例认购了总额为 2 万欧元的无投票权特别股，在满足条件时可根据公司章程第 6 条规定的程序转换为普通股，并将其出售须遵守禁售期。
此次私募操作是通过转让编号进行的。 10.000.000 股普通股和 2.000.000 股普通股。 10 份认股权证匹配。 认购价格定为每股2欧元，每10股认购可获赠3份免费认股权证，整合操作完成后，每10股将再获赠XNUMX份认股权证。
Innova Italy 1将在24个月内向股东大会提交与一家工业公司合并的项目。 筹集的资金将使后者能够为技术开发、产品进化和新市场扩张计划提供资金——这将通过有机增长过程和收购其他公司来实现。
Innova Italy 1 打算通过这项业务为意大利商业体系的发展做出贡献，加强投资和实体经济，使该国的金融体系更加接近后者。
Banca IMI 和 Banca Akros 担任联席全球协调员和联席账簿管理人； Banca IMI 还将作为保荐人和专家运营。 Intesa San Paolo Private Banking、Banca Esperia 和 Banca Aletti 担任配售代理。
Innova Italy 1 得到了 Gianni、Origoni、Grippo、Cappelli & Partner 律师事务所、毕马威 (KPMG) 和 Comin & Partners 的财务沟通和新闻办公室的协助，而全球协调员则利用了 DLA Piper 律师事务所。
公司合理预期今天将获得意大利证券交易所的入场令。 自公司普通股和认股权证在 AIM Italia 上市之日起，上市文件将在公司网站 (www.innovaitaly1.it) 上发布。
